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华夏幸福：拟发行80亿元规模公司债

作者：a6327
2018-10-15 16:41:26
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来源：中国网地产

中国网地产讯15日，据上交所网站披露信息显示，上交所已于今日受理了【华夏幸福(600340)、股吧】基业的80亿元规模公司债的发行申请。据公告披露显示，本次债券计划发行总规模不超过80亿元，其中首期发行规模不超过40亿元。发行期限不超过7年。本次公开发行公司债券募集资金，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券。

据华夏幸福公告披露显示，截止2018年6月末，公司有息债务金额为1128.82亿元，其中一年以内有息负债金额为275.65亿元，占比24.42%，一年以上有息负债金额为853.17亿元，占比75.58%。虽一年以内到期债务占比低于一年期以上的有息负债，仍存在一定短期偿债压力。

本次债券发行完毕后，公司合并口径累计已发行尚未兑付的公司债券余额为422.70亿元，占2018年6月末未经审计的净资产比值为60.99%，占比较大，存在一定的债券集中兑付风险。

截至2018年6月30日，发行人累计公开发行公司债券125亿元，累计非公开发行公司债券230亿元。发行人已发行公司债券募集资金已全部使用完毕。

此外，公司与平安资管于今年7月签订股权转让协议，华夏控股及其一致行动人共持有华夏幸福1,260,768,616股股份，占发行人总股本的42.67%；平安人寿及其一致行动人共持有华夏幸福587,367,503股股份，占发行人总股本的19.88%。转让款项约为137亿元。

不久前，华夏幸福曾发布公告称，拟将环京多个项目打包出售给万科北京，或套现约32亿。

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