说几点观察和判断

发了几次，均被小秘书删了，那就再简化一点。

1.观察到主线有房地产、上游部分大宗（石油煤炭猪肉农产品）、医药（主要是抗疫相关）、互联网（主要指港股），围着这几条主线，大概率有收益，至少不容易亏钱，市场是存量资金博弈，其它方面应该比较惨淡；

2.上游大宗的涨价压不住了，农产品也要起来，但下游需求还不行，有滞胀预期，那么房地产反而预期更强，放下偏见，房地产不如之前那么暴利，但也不会如此不堪，房地产仍将是国民经济的支柱产业之一，现在炒的是纠偏，在经济遇到困难时，夜壶也还是要用，就像抗生素，慎用不代表不用，但也不代表走老路，房住不炒仍是前提，保利金地炒的是的是国企的兼并预期、龙头做大的预期，但目前房地产政策逐渐回暖，困难房企暂时获得喘息机会，那么兼并或者说低价兼并暂时没有机会，先炒死鱼变活，但是活的不是生龙活虎，托而不举，只是确保不暴雷，保交楼，勉强维持，不如去大厂打工，这时候龙头和困难房企双方都会寻求兼并，房地产行业格局会重塑，现阶段就是盯着华夏幸福等底部的房企搞，阳光、泰禾涨了多少了，华夏幸福雷已经排完了，周末看到消息华夏幸福的全资子公司成被执行人，892.9w，看似利空，实则利好，说明华夏幸福已经正常经营了，不需集中管辖了；接下来大概率只有利好消息；

3.顺鑫农业（牛栏山）和五粮液已经涨价了，说明上游像下游传导了，但是顺鑫高开低走，市场担心的是涨价后会不会影响销量，能不能量价齐升；水泥也是类似，上游的煤炭、电力涨价，导致不断提价，但是股价还没有起来，因为去年的产销量是下滑的，是因为限产限电、缺煤、房地产开工率下滑的，而这里就是机会，边际变化在这（这里要敲黑板），今年稳增长政策和预期下，水泥需求必然增加，股价应当先行，等水泥量价齐升的时候，股价已经在天上了，这时再进去的就是接盘侠，炒股一定要看在前面，要相还没有看见的，相背后的逻辑，才能摆脱韭菜的命运；

4.不难得出，俄乌会尽量维持热度，石油、煤炭股价也会维持震荡，有机会，但不好把握；

5.油价高企，影响糖醇比，利多白糖，南宁糖业周五已经摸了涨停，有启动的姿态，下周密切关注，找机会撸一把短线，白糖股历来不持久、行情不大。

6.京东方a这里不看空，新化的萃取继续观察，理论上不受锂矿价格的影响，平安继续观察，看看华夏幸福计提回转有没有资金去搞、美债收益率走高也利于保险。