【中资美元债舆情预警早餐 | 2021年01月27日】

摘要【泛海控股(000046)、股吧】武汉公司拟转让5.45亿资产予达金融租赁抵债；方正集团预计在春节前确定引入战投最终名单......

【当日公司重要息】

泛海控股 武汉公司拟转让5.45亿资产予达金融租赁抵债，公司提供担保（详情）

泛海控股 公告，2018年武汉公司、武汉城广公司以融资租赁方式向达金融租赁融资23亿元。公司为该笔融资提供担保，截至目前，上述融资租赁贷款余额为16.53 亿元，即武汉公司对应3.6亿元、武汉公司和其共同债务人武汉城广公司对应12.93亿元。

相关债项FANHAI 14.5 05/23/21

华夏幸福计划按时支付其2021年7月到期美元债票息，付息资金4230万美元已汇往海外（详情）

援引海外债市媒体消息称，知情人士透露，华夏幸福表示将按时兑付其1月31日的9.4亿美元债的付息。该债券将现存规模9.4亿美元，将于2021年7月31日到期，票面利率为9%，ISINXS1860402954）

相关债项CHFOTN 8.6 04/08/24

方正集团预计在春节前确定引入战投最终名单（详情）

据财新报道，方正集团于2021年1月11日向法院提出的延期申请称，目前方正集团管理人正在对意向战略投资者最终提交的投资方案开展评价工作，战略投资者尚未确定，重整计划草案尚不具备指定的基础条件。

相关债项HKJHCC 4.575 04/20/20

新城控股拟现金要约购买2021年到期6.5%票据及7.125%票据（详情）

新城环球有限公司公告，将以现金要约购买FTLNHD 6 1/2 04/23/21及FTLNHD 7 1/8 05/23/21。要约于1月26日开始，2月4日下午4时(伦敦时间)届满，2月8日当天或前后交割。

相关债项FTLNHD 6.5 05/20/22

中资产已备好资金进行即将到期的10亿元债券兑付

中资产管理有限公司发布公告称，2020年11月10日永煤事件以后，公司如期兑付2020年11月到期的32亿元债券，12月到期的18亿元债券，其中“18中资02”、“18中资产PPN004”两只债券共计6.2亿元份额投资者选择继续持有。截至2021年1月31日，公司即将到期债券10亿元，公司已准备好相应资金进行兑付。

相关债项ZYAMCL 4.2 11/29/22

海航集团整体风险化解方案预计很快公布，追责行动将同步进行

据《华夏时报》报道，接近海航集团的人士向透露，海航集团联合工作组近一年来主要工作就是为海航集团设计一个被称为“整体风险化解救助方案”的最终解决路径，目前已经得到相关各方首肯，预计很快将会对外公布。对于仍存在的债务压力，有知情人士表示，其中一个解决方案是后续会有包括国有资本在内新的战略投资注入到“新海航”，但公司仍将保持民营主体的性质。同时据了解，经过与债权人一个时期的沟通，债转股也将是一个化解债务压力的重要手段。

相关债项SANYPH 6 01/23/20

国瑞置业2022年到期的13.5%美元债交换要约及同意征求已完成

国瑞置业公告，已完成有关于2022年到期的13.5%优先票据(ISIN:XS1932655613)的交换要约及同意征求。公司于1月25日，交换要约及同意征求的所有先决条件已达成，而交换要约及同意征求亦已完成。

相关债项GUOPRO 7 03/21/20

康美50亿银行间债券拟分期兑付，97%本金将展期至多6年

据彭博消息，知情人士称，根据康美药业对3月份将到期的“18康美MTN001”投资人提出的兑付方案，发行人拟不支付该债券当期利息，并在到期后6个月内分两期支付3%本金，剩余97%本金将展期至多6年。

“16太安债”若变更付息安排议案未获通过，存在无法如期偿还本息的风险

广发证券公告，公司拟于2021年1月28日召开“16太安债”持有人会议，如议案一《关于变更还本付息安排及增加增措施的议案》未获得表决通过，且发行人未能在兑付日前筹措到相应兑付资金，则存在无法按照《募集说明书》的约定如期偿还本期债券本息的风险。

【永泰能源(600157)、股吧】股东大会审议通过融资租赁业务展期、企业担保等8项议案

永泰能源股份有限公司于1月25日召开股东大会，审议通过关于修改《公司章程》、申请融资租赁业务展期、公司与所属控股企业间及公司所属各控股企业间提供担保等8项议案。上述议案获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

“16东旭光电MTN001”和“16东旭光电MTN002”拟将本金展期两年、提供增措施，1月29日召开持有人会议

东旭光电发行的“16东旭光电MTN001A”和“16东旭光电MTN001B”将于1月29日召开持有人会议，审议要求发行人提供增措施及本金展期两年兑付等议案。

相关债项DONGXU 7 06/12/20

2.76亿元“18新力03”全额回售，零转售全部注销

新力地产集团有限公司公告称，“18新力03”回售金额2.76亿元，拟全部转售，完成转售0元，全部注销。

央行行长易纲中国的货币政策将继续支持经济，不会过早退出支持政策

中国央行行长易纲在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上表示，中国的货币政策将继续支持经济，中国不会过早退出支持政策。储蓄率在下降，有助于消费。将确保央行采取的政策是具有一致性、稳定性和一贯性的，预估今年中国的GDP增速将恢复到正常区间内，符合预期。

全国银行间同业拆借中心等联合发布《标准化票据存托协议（2020年版）》

全国银行间同业拆借中心、上海票据交易所股份有限公司、银行间市场清算所股份有限公司组织市场成员研究起草《标准化票据存托协议（2020年版）》，经中国人民银行备案同意，现予以发布，推荐市场成员签署使用。

【评级变动】