【中资美元债舆情预警早餐 | 2021年01月14日】

摘要穆迪下调华夏幸福CFR评级至B2；“18皖经建MTN001”等3只境内债兑付违约......

【当日公司重要息】 

华夏幸福电话会议公司两大股东一直在沟通中，已了解市场情况（详情）

据彭博报道，知情人士称，华夏幸福海外融资部门人士在周三举行的固收投资人电话会议上表示，两大股东一直在沟通过程中，已经了解目前的市场情况。上述公司人士未提及两大股东的具体公司名称以及有关沟通的任何细节，并表示息以公告为准。

穆迪下调华夏幸福CFR评级至B2，展望负面（详情）

穆迪投资者服务公司已将 华夏幸福基业 股份有限公司(CFLD)的Ba3企业家族评级(CFR)和华夏幸福（开曼）投资有限公司（Cayman）支持的高级无担保评级下调至B2。与此同时，穆迪已将这些评级纳入评估范围，以便进一步下调评级。之前的展望是负面。

“16华夏债”回售金额约15亿元，拟全额转售，或侧面印证平安相关传闻（详情）

从登记回售数额来，15亿规模的“16华夏债”几乎全额登记回售。市场分析显示，如果平安的确持有“16华夏债”，那么今日回售登记结果的公布，侧面印证了平安选择回售的传闻并非子虚乌有。随之而来更关键的是，平安作为第二大股东的身份选择回售，是否也意味着平安对华夏幸福的合作支持存在变数。本期债券发行金额15亿元，票息4.88%，回售资金发放日2021年1月20日。

华夏幸福“15华夏05”、“16华夏债”等8只债券13日起仅在上交所固收平台交易（详情）

华夏幸福基业 股份有限公司公告，公司相关债券“15华夏05”、“16华夏债”、“16华夏02”、“18华夏01、03、06、07”、“19华夏01”自今日起仅在上交所固收平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。

华夏幸福股债双杀再迎疫情冲，河北三地封闭或加大资金压力（详情）

据彭博报道，华夏幸福股票和境内外债券近期遭遇沉重抛压，而河北环京地区疫情防控升级、多个城市实施封闭管理，或令这家高负债开发商的销售回款进一步受到冲，短期若无外部力量提供强力支持，公司本就脆弱的资金链或要承受更大的压力。 华夏幸福基业 股份有限公司是一家注册在河北省廊坊市的上市企业，主要从事产业园区建设运营等房地产开发，主要办公场所在北京，中国平安目前是第二大股东。

华夏控股 及其2020年可交债管理人申请办理华夏幸福3685万股股票担保及托登记

华夏幸福基业 股份有限公司公告，控股股东 华夏控股 及其发行的2020年私募可交债受托管理人光大证券近期申请办理了华夏幸福3685万股股票（占公司目前总股本的0.94%）的担保及托登记。截至本公告披露日， 华夏控股 为上述私募可交债共办理了华夏幸福33508.26万股（包括资本公积金转增股份）股票的担保及托登记。

华夏幸福仍就新合作协议与平安磋商，境内外债下跌或延续

据《财经涂鸦》消息，华夏幸福目前仍在就新的合作协议与其第二大股东中国平安进行磋商。而受未来合作不确定性的影响，投资人对于华夏幸福与平安在三年对赌协议结束后，就新协议谈判的不确定性感到担忧。华夏幸福境内外债已连续多日下跌

华夏幸福境外美元债止跌反弹 境内多只债券价格仍续创新低

华夏幸福境外美元债连日大跌后开始企稳反弹。彭博数据显示，华夏幸福7月到期美元债每1美元面值买价上涨4.8美分至65.9美分附近，上涨幅度有望创下2018年上市交易以来最大。华夏幸福2024年4月以及2025年1月到期的多只美元债买价上涨幅度也超过4美分。

相关债项CHFOTN 6.5 2020-12-21

外建集团合肥中院裁定受理重整申请，“18皖经建MTN001”等3只债兑付违约

安徽省华安外经建设(集团)有限公司公告，公司于2020年12月25日收到安徽省合肥市中级人民法院作出的（2020）皖01破申57号《民事裁定书》，合肥中院裁定受理公司提出的重整申请。根据规定，人民法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效；根据第四十六条规定，未到期的债权在破产申请受理时视为到期，附利息的债权自破产受理时起停止计息。因此，不能再按期偿付“18皖经建MTN001”、“18皖经建MTN002”、“18皖经建MTN003”的本金及利息。

融中国声明目前所发行美元债均属表内负债，无计划发行传闻中类似产品

BondInsight获悉，融中国今日对近期市场传闻做出声明称，“截至今日，我司所发行的所有美元债券，发行主体均系融中国控股有限公司，属于上市公司表内负债，主要条款与债券发行标准条款一致，均不含有任何存续期内特殊时不进行担保的条款。 ”同时，融中国还表示，以前没有、未来也并无任何计划发行传闻中所提及的类似产品。

相关债项RONXIN 10.5 2022-03-01

海淀国投和海淀国资正在推进300亿元银团贷款，同时区政府计划大额注资

援引海外债市媒体消息称，据知情人士和投资者透露，海淀国投和其母公司海淀国资正在走流程以获取由中国工商银行牵头的300亿元的银团贷款。300亿元的银团贷款中逾200亿元已获得批准，其中包括了工商银行、交通银行和光大银行。知情人士透露，牵头机构工行北京分行已经批准了50亿贷款。

泰禾引入万科的三项条件已满足两条，已有项目实现债务重组

据21世纪经济报道，2020年7月31日，泰禾与万科签订协议，万科拟以24.3亿元入股泰禾，并持有19.9%的股份。记者了解到，一些债权人不认可债务展期等基础方案，只希望泰禾能尽快偿还本息，还有一些债权人提出其他额外要求，这也导致泰禾与部分债权人的谈判并不顺利。在此前的多宗谈判中，万科已有不同程度的介入，并帮助泰禾与一些主要债权人达成一致。万科提出的三个先决条件，目前已经满足两条，仅剩债权人的问题尚未解决。因此，万科很有可能继续参与到接下来的谈判中。

相关债项THHTGP 11.25 2020-09-11

力高集团1.75亿美元俱乐部贷款财务指标修正条款获得必要贷款方同意

援引海外债市媒体消息称，力高地产集团的一位发言人表示，公司已于2020年年底前获得必要贷款方同意和批准，将其2022年到期的1.75亿美元高级俱乐部贷款的EBITDA与利息之比从2.5倍降至2.25倍。据悉，该修正案需要多数贷款人同意，截止至12月30日约88.57%的贷款人同意本次条款修改。

相关债项REDPRO 11 2020-08-29

山东三星终止2021年到期美元债交换要约，将寻求BVI协议安排重组

山东三星集团宣布，决定终止对美元债SDSanxing 7.99 01/23/2021的交换要约，于伦敦时间2021年1月11日下午4:00生效；此外，公司将转而寻求BVI协议安排重组。公司还宣布修订重组支持协议和指示费的相关条款，将指示费截止期限延后到伦敦时间2021年1月22日下午400 ，并上调指示费至本金额的2% (此前为1%) ，以鼓励债权人在截止日期前加入重组支持协议。

协鑫新能源延后2021年到期美元债交换要约截止期限至1月26日

协鑫新能源1月12日公告，针对5亿美元存量债券GCLNewEnergy 7.1 01/30/2021的交换要约，截止期由2021年1月13日下午四时正(伦敦时间)延长至2021年1月26日下午四时正(伦敦时间) ，即时生效。相应地，要约结算日延后到2021年2月3日前后。

相关债项GCLNE 7.1 2021-01-30

华晨集团回复上交所公开谴责将按要求积极整改

1月12日，上海证券交易所发出纪律处分决定书，就债券违约事件对华晨汽车集团控股有限公司及其董事长、息披露事务负责人予以公开谴责。对此，华晨集团相关负责人告诉记者“接下来，华晨集团将按照上交所要求积极整改。”

万达商管拟发行不超128亿小公募债状态更新为已受理

1月13日，大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2021年公司债券状态更新为已受理。该债券品种为小公募，拟发行金额为128亿元，期限不超过10年（含），票面利率将根据簿记建档结果确定。债券全部可用募集资金将用于偿还即将到期的“16万达01”和“16万达02”两只债券。

【评级变动】