随风跑
1-3季度扣非净利润6.5亿,3季度为2.3亿,通常4季度销售量是3季度的1.5-2.0倍(4季度是下游用户备货季度),4季度收入占全年收入35-45%,4季度锌价格会高于3季度,但铅价会低于3季度,这样3季度和4季度价格相差不大,4季度扣非净利润预计为4.0亿左右,全年扣非净利润10.5亿左右。
锂精矿价格从年初400美元/吨上涨到目前1200-1300美元/吨(CIF实际成交价),预计年底会上涨到1500-1800美元/吨,比年初上涨4倍左右,公司购买的2个阿根廷锂矿赚大方了(按照 宁德时代 最近购买锂盐湖储量和购买价, 西藏珠峰 锂盐湖值200亿),预计年底会有公允收益1.5-2.0亿。
2021年全年净利润超12亿,EPS超1.34,对应股价31,市盈率23,2022年净利润17-20亿。与其它锂盐( 融捷股份 300, 江特电机 105, 盛新锂能 90, 永兴63, 雅化56,赣锋和 天齐锂业 市值2000亿,就更高了)相比,处于严重低估阶段。
公司在阿根廷2个锂盐湖品质均十分优秀。
安赫莱斯锂盐湖矿权面积达 88.48 平方公里,储量200万吨碳酸锂,品质490mg/L,建设5万吨碳酸锂,收入50-100亿。
阿里扎罗盐湖是世界上面积第三大的盐湖。公司矿权面积338.45 平方公里,储量估计1300万吨碳酸锂。品质845mg/L,属于世界上品质最高的盐湖,锂含量比中国青海高1倍多,比赣锋阿根廷Cauchari-Olaroz 锂盐湖(585mg/L)和阿根廷Mariana锂盐湖(306mg/L)也高很跟多,提锂成本会十分低,建设7万吨碳酸锂收入可以达到70-140亿。
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锂盐巨头,市盈率低于23,低估的太离谱
1-3季度扣非净利润6.5亿,3季度为2.3亿,通常4季度销售量是3季度的1.5-2.0倍(4季度是下游用户备货季度),4季度收入占全年收入35-45%,4季度锌价格会高于3季度,但铅价会低于3季度,这样3季度和4季度价格相差不大,4季度扣非净利润预计为4.0亿左右,全年扣非净利润10.5亿左右。
锂精矿价格从年初400美元/吨上涨到目前1200-1300美元/吨(CIF实际成交价),预计年底会上涨到1500-1800美元/吨,比年初上涨4倍左右,公司购买的2个阿根廷锂矿赚大方了(按照 宁德时代 最近购买锂盐湖储量和购买价, 西藏珠峰 锂盐湖值200亿),预计年底会有公允收益1.5-2.0亿。
2021年全年净利润超12亿,EPS超1.34,对应股价31,市盈率23,2022年净利润17-20亿。与其它锂盐( 融捷股份 300, 江特电机 105, 盛新锂能 90, 永兴63, 雅化56,赣锋和 天齐锂业 市值2000亿,就更高了)相比,处于严重低估阶段。
公司在阿根廷2个锂盐湖品质均十分优秀。
安赫莱斯锂盐湖矿权面积达 88.48 平方公里,储量200万吨碳酸锂,品质490mg/L,建设5万吨碳酸锂,收入50-100亿。
阿里扎罗盐湖是世界上面积第三大的盐湖。公司矿权面积338.45 平方公里,储量估计1300万吨碳酸锂。品质845mg/L,属于世界上品质最高的盐湖,锂含量比中国青海高1倍多,比赣锋阿根廷Cauchari-Olaroz 锂盐湖(585mg/L)和阿根廷Mariana锂盐湖(306mg/L)也高很跟多,提锂成本会十分低,建设7万吨碳酸锂收入可以达到70-140亿。
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