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预计:未来几年平均利润350元/吨以上
西藏天路 (600326)优先受益川藏铁路上千万吨的水泥需求
中央财经委员会第三次会议10月10日召开。会议强调,规划建设川藏铁路,是促进民族团结、维护国家统一、巩固边疆稳定的需要,是促进西藏经济社会发展的需要,是贯彻落实中央治藏方略的重大举措。要把握好科学规划、技术支撑、保护生态、安全可靠的总体思路,加强统一领导,加强项目前期工作,加强建设运营资金保障,发扬“两路”精神和青藏铁路精神,高起高标准高质量推进工程规划建设。
川藏铁路总长约1700公里,80%以上将以隧道和桥梁的方式建设,投资约2500亿元。据测算,川藏铁路将带来上千万吨的水泥需求,进一步拉大西藏区内的水泥供需缺口,近水楼台先得月, 西藏天路 (600326)受益最大。
川藏铁路的水泥需求测算。拉萨至林芝之间的铁路工程正在加紧施工。目前正在规划设计中的四川康定至西藏林芝段是全线最长、最难的一段,这一段将于2019年动工,建设工期约7 年。西藏的政治、军事地位决定了国家对其投资力度较大、持续性强。在国际形势及中印边境摩擦不断的背景下,川藏铁路的重要性更是不言而喻,目前川藏铁路已被列为国家“十三五”规划重项目,此线路的建设速度预计是有保证的。经测算川藏线在西藏境内长度预计可达到900公里,由于80%以上将以隧道和桥梁的方式建设,按照1.8万吨/公里的水泥需求量估算,此线路将拉动西藏境内1620 万吨水泥需求,按照9 年建设期,每年大约有180万吨的水泥需求。
供需缺口进一步拉大。2016 年西藏水泥供需缺口高达175 万吨,全年水泥价格高企,高逼近1000 元。此铁路的建设,势必使供需缺口扩大,考虑到2016 年供需缺口可能已经计入川藏铁路拉林线部分水泥需求,保守估计未来缺口可达250 万吨。 对比2016 年西藏地区625万吨的水泥产量,供需缺口依旧较大,区域水泥将维持供应偏紧的态势,区域景气度时间料将拉长。
2017年 西藏天路 (600326)水泥产量650万吨,水泥销售均价为750元/吨。川藏铁路将促使水泥供需缺口加大,预计2019年至2025年水泥销售价不低于800元/吨。经核算, 西藏天路 (600326)每吨水泥成本价在450元,目前 西藏天路 (600326)扩建后水泥产量将达800万吨/年,未来几年平均利润350元/吨,每年利润在28亿元左右。每股利润约3.2元。
投资建议:现在可以砸锅卖铁满仓 西藏天路 (600326),持股几年股价翻几倍的可能巨大。
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