600318:新力金融发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案PDF

告日期：2018-09-12

证券代码：600318 证券简称：【新力金融(600318)、股吧】 上市地：上海证券交易所
安徽新力金融股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案

发行股份及支付现金购买资产交易对方

王剑、深圳市软银奥津科技有限公司、陈大庆、焦峰、陈劲行、江旭、洪小华、薛
春、施小刚、周雪钦、九州证券股份有限公司、林克龙、一兰云联科技有限公司、吴佳明、贺新仁、刘成、许明、饶利俊、杜鹤松、龚荣仙、何丹骏、曹冬、李常高、庞嘉
雯、兰志山、董帆、王振宏、严彬华、前海智熙（深圳）投资发展有限公司、王江、广东客家金控集团有限公司、董其炳、方源、张伟军、白云俊、陈勇、赖天、鲁飞龙、彭燕、陆乃将、邝泽彬、张捷、陈图明、余庆、易仁杰、黄丽、欧阳玉葵、张为民、车志鸿、孙明、徐绍元、刘涛、杜剑峰、朱华茂、朱翠、商泽民、刘孝元、陆青、焦春梅、易海波、史伟民、张俊材、丁欢、周夏敏、邵希杰、广东中硕创业投资有限公
司、王岳林、郑昆石、阮栩栩、庄力、徐国良、刘敏、欧阳会胜、尤木春、深圳前海中德鑫投资有限公司

募集配套资金认购方

包括上市公司关联方安徽省供销合作发展基金有限责任公司在内的

不超过10名特定投资者

独立财务顾问

二〇一八年九月

上市公司声明

上市公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成。本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在本次发行股份及支付现金购买资产报告书中予以披露。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所等审批机构对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方均已出具承诺函，保证其为上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

相关证券服务机构声明

国元证券股份有限公司、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽承义律师事务所、中水致远资产评估有限公司均承诺所出具的与本次交易相关的件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将依法承担连带赔偿责任。

重大事项提示

本次发行股份及支付现金购买资产交易标的的审计和评估尚未完成，除特别
说明外，本预案涉及的相关数据仅经具有证券、期货业务资格的审计、评估机构
的预审计及预评估。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的
真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在本次发行股
份及支付现金购买资产报告书中予以披露。

本部分所使用的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相
同含义。特别提醒投资者认真阅读本预案全，并特别注意以下事项：

一、本次交易方案概述

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王剑等75名股东持有的手付
通99.85%股权，交易价格40,288.02万元；同时非公开发行股份募集配套资金不
超过22,144.00万元用于支付本次交易的现金对价以及本次交易的中介机构费用
等。

（一）发行股份及支付现金购买资产

新力金融拟向王剑等75名手付通股东以发行股份及支付现金相结合的方式
购买其合计持有的手付通99.85%的股权，交易价格40,288.02万元，其中以现金
方式支付对价总计20,144.01万元，占本次交易对价总额的50%；以发行股份的
方式支付对价总……
[] [历史公告]

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