妖妖423
【招商电新】重点公司反馈(6.28)
中国电力投资可能进入新周期,投资或继续加快。海外电网投资是大周期,需求会不断向中国外溢。板块从防守品种在向成长行业演进,市场开始关注其持续增长的确定性,当前估值低于过去10年中枢,如显著调整是机会(7月金股平高、炬华)。
【平高电气】业绩率先恢复,一是对特高压交流业务较敏感,二是开关行业产品要求提升价格恢复。当前仍有预期差a)特高压交流在区域网内建设的需求较大;b)750kV建设较受益,今年仍然有较多增量;c)天津平高及整合的上海天灵,配网业务开始贡献。
【炬华科技】4月国网集招份额掉了一点,实际影响较小,后续经营仍将强劲。欧洲布局早,德国等市场开始起量。后续海外订单/收入都将高增长,海外占比将回到20%以上。国内电表仍在更新上升时期,电价改革后费率复杂化是趋势,明年电表业绩确定性也高。今年估值11倍,有21亿净现金和5.7亿金融资产。
【许继电气】业务面宽,自动化、直流与柔直、配网、电表等都有竞争力。特别是公司的直流与柔直业务,行业潜力大;配电网业务也积累较深。去年落地上市公司的激励(珠海许继还有超额激励)。
【国电南瑞】二次的航空母舰,调度业务基本垄断,直流与柔直保持50%市占率,自动化遥遥领先,配网也保持领先。直流发展有望带来明显增量,调度、安稳等系统业务将焕发新活力。
【中国西电】特高压直流、交流业务都覆盖,变压器、开关大类产品都有规模和竞争力。特高压建设加速,公司受益会较明显。
【神马电力】复合绝缘子有竞争力,两次获得国家科技进步特等奖。一半收入在海外,大部分供GE、ABB、西门子,增长会长且快。直接面向终端电网的业务,北美/南美有突破。另,创新的横担如推广成功,空间大。
【思源电气】产品加法仍在继续,海外订单占比超25%,并突入英国等核心市场。公司现有产品架构与管理体系,能支撑成为大企业。上半年国内业务增速有所下降,后续年有望显著追赶,长期态势不变。
【四方股份】自动化价格竞争问题Q2财报将基本消化完成。主业较稳固,新增长点除电力电子、一二次融合开关,之前提过的小品种高壁垒业务(安稳、调相机等)会逐步加速。
【氢氨醇论坛邀请】新能源向非电力商品转化可能是未来的大产业,关系到未来全球能源可能出现的重大变革,我们7月4日在上海举办氢-氨-醇论坛,欢迎参加
【图文】纪要&数据&交流
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答:平高电气的子公司有:12个,分别是详情>>
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答:平高电气所属板块是 上游行业:详情>>
电子身份证概念股涨幅排行榜,数字认证、科创信息多股涨停
今天风沙治理概念涨幅4.22% 节能铁汉、冠中生态涨幅居前
今天数字中国概念在涨幅排行榜排名第6,涨幅领先个股为数字认证、浪潮软件
周二金融科技概念在涨幅排行榜排名第10,数字认证、兆日科技等股领涨
今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
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【招商电新】重点公司反馈(6.28)中国电力投资可
【招商电新】重点公司反馈(6.28)
中国电力投资可能进入新周期,投资或继续加快。海外电网投资是大周期,需求会不断向中国外溢。板块从防守品种在向成长行业演进,市场开始关注其持续增长的确定性,当前估值低于过去10年中枢,如显著调整是机会(7月金股平高、炬华)。
【平高电气】业绩率先恢复,一是对特高压交流业务较敏感,二是开关行业产品要求提升价格恢复。当前仍有预期差a)特高压交流在区域网内建设的需求较大;b)750kV建设较受益,今年仍然有较多增量;c)天津平高及整合的上海天灵,配网业务开始贡献。
【炬华科技】4月国网集招份额掉了一点,实际影响较小,后续经营仍将强劲。欧洲布局早,德国等市场开始起量。后续海外订单/收入都将高增长,海外占比将回到20%以上。国内电表仍在更新上升时期,电价改革后费率复杂化是趋势,明年电表业绩确定性也高。今年估值11倍,有21亿净现金和5.7亿金融资产。
【许继电气】业务面宽,自动化、直流与柔直、配网、电表等都有竞争力。特别是公司的直流与柔直业务,行业潜力大;配电网业务也积累较深。去年落地上市公司的激励(珠海许继还有超额激励)。
【国电南瑞】二次的航空母舰,调度业务基本垄断,直流与柔直保持50%市占率,自动化遥遥领先,配网也保持领先。直流发展有望带来明显增量,调度、安稳等系统业务将焕发新活力。
【中国西电】特高压直流、交流业务都覆盖,变压器、开关大类产品都有规模和竞争力。特高压建设加速,公司受益会较明显。
【神马电力】复合绝缘子有竞争力,两次获得国家科技进步特等奖。一半收入在海外,大部分供GE、ABB、西门子,增长会长且快。直接面向终端电网的业务,北美/南美有突破。另,创新的横担如推广成功,空间大。
【思源电气】产品加法仍在继续,海外订单占比超25%,并突入英国等核心市场。公司现有产品架构与管理体系,能支撑成为大企业。上半年国内业务增速有所下降,后续年有望显著追赶,长期态势不变。
【四方股份】自动化价格竞争问题Q2财报将基本消化完成。主业较稳固,新增长点除电力电子、一二次融合开关,之前提过的小品种高壁垒业务(安稳、调相机等)会逐步加速。
【氢氨醇论坛邀请】新能源向非电力商品转化可能是未来的大产业,关系到未来全球能源可能出现的重大变革,我们7月4日在上海举办氢-氨-醇论坛,欢迎参加
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