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化工--欧洲天然气被断供下最大受益方向

在俄乌冲突之后，俄罗斯对天然气运输的严控正在影响整个欧洲的工业。能源板块从今年3月份已经持续拉升过，预期已经打满，目前这个位置已经没有大的想象力，这也是为啥传统能源再次走出一日游的原因。

北溪1号断气，对欧洲化肥公司受到的影响非常严重，因为天然气既是该行业的关键原料又是电力来源。

短期内，真正迎来行业大利好的，是国内的化工板块，因为天然气紧缺的情况下，例如巴斯夫这样的化工巨头，各项产能必然受到影响，产能肯定会削减，产能替代逻辑，才是真正会受益的板块！

回忆下21年我们因为环保原因限产带来的化工大涨的行情，不同的是，上次是国内版，这次的国际板，逻辑上异曲同工（主动限产和被动限产的区别而已）！

欧洲化工产能占全球占比，梳理各个化工版块及对应个股

1、40%以上氯化钾。

盐湖股份、藏格锂业、亚钾国际。

2、35%以上维生素A、维生素E。

新合成、万华化学、浙江医药、安迪苏。

3、30%左右蛋氨酸。

新合成、安迪苏。

4、25%以上的有TDI、MDI、环氧丙烷。

万华化学、沧州大化、滨化股份，红宝丽（昨涨停），怡达股份（昨涨停20cm），奥克股份（最新添加概念）。

5、23% 磷酸一氨。

磷三杰、澄星等。

6、15-20%: 有机硅、尼龙、乙二酸、尿素、炭黑、钛白粉、丙烯酸。

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