早报精华 2019.11.15

1、【智能音箱出货量猛增 产业链或迎来高度繁荣】

Canalys数据显示，2019年第三季度，全球智能音箱出货量为2860万台，同比增长44.9%，阿里巴巴、百度、小米进入全球出货量前五。其中，阿里巴巴在第三季度智能音箱出货量为390万台，占到13.6%的市场份额，较去年第三季度同比增长77.6%。百度第三季度智能音箱出货量达到370万台，同比增幅达到290.1%。

业内人士表示，5G万物互联，IOT市场将出现比智能手机更大量级的硬件机遇。华为预计，2025年全球400亿智能终端将具备感知能力；1000亿联接将基本消除息孤岛，实现更快、更安全、更智能的数据交互；由此产生存储数据量每年高达1800亿TB，是目前的20倍。

公司方面，联创电子（002036）中兴、小度等客户智能音箱方面的供应商。中京电子（002579）向小米提供智能音箱等产品配套服务。国光电器（002045）自2019年2月开始为百度供应人工智能语音交互音箱，8月份开始大批量生产、多品种供货，公司已成为百度智能音响产品的核心供应商之一。

2、【全球最大蛋氨酸厂家两座工厂暂时关停 市场报价连续提涨】

11月12日，赢创位于比利时安特卫普的氢氰酸装置出现故障，导致其两座蛋氨酸工厂暂时关停，公司随即向其客户和供应商发布不可抗力声明。受此影响，13日蛋氨酸进口价格上涨2.6%至19.75元/kg，国产价格上涨0.8%至18.90元/kg。14日全国各地价格继续提涨，其中，天津、湖南长沙地区蛋氨酸涨1.5元/公斤，报20.5-21元/公斤，单日涨7.9%。

机构认为，全球蛋氨酸行业呈现寡头格局，主要被赢创（35%）、安迪苏（24%）、诺伟司（15%）、住友（11%）、希杰（5%）等国际龙头企业垄断。由于赢创在比利时的蛋氨酸工厂占全球总产能15%-20%，此次赢创比利时工厂由于不可抗力因素暂时停工短期有望对蛋氨酸价格形成支撑；长期，若商务部反倾销调通过，国内蛋氨酸竞争格局有望得到重塑，产品价格存在上涨预期。

A股上市公司中，新和成（002001）在产产能5万吨，在建产能25万吨。安迪苏（600299）蛋氨酸国内产能17万吨，欧洲产能32万吨，全球市占率约25%。

3、【中移动将发布7款AR产品以及19款5G手机 概念股受关注】

中国移动终端公司副总经理汪恒江在中国移动合作伙伴大会媒体沟通会上表示，将在本周五联合品牌（方）推出7款AR产品和19款5G手机。中移动表示，AR/VR将成为5G率先成熟的应用场景，5G的特性与VR的结合将为各行各业的发展带来更大的想象空间，而此次移动大会将是一次全球最多款型的5G终端发布。

分析认为，国内VR/AR市场目前产业链趋于成熟，应用领域广泛，在教育、医疗等领域相关支持政策频发，促进持续行业增长。预计未来中国VR教育行业复合增长率不断提高，中国2020年VR医疗行业市场规模将达约13亿美元。

相关上市公司，东华软件（002065）与北京东华合创科技有限公司共同出资1亿元，设立东华指尖科技有限公司，旨在助力南昌市VR领域的产业建设与技术创新。完美世界（002624）提前布局VR游戏领域，首款VR游戏《深海迷航》已经作为Oculus Rift上市后的首批游戏，在全球范围内发售。

4、【中国火星探测任务首次公开亮相 明年即将择机实施】

11月14日，我国首次火星探测任务着陆器悬停避障试验在河北省怀来县完成，此次试验是我国火星探测任务首次公开亮相。我国首次火星探测任务计划于2020年择机实施，目标是通过一次发射任务，实现火星环绕和着陆巡视，开展火星全球性和综合性探测，并对火星表面重地区精细巡视勘。

中国历来高度重视航天探索和航天科技创新。随着载人航天工程、探月工程的持续推进，以及火星探测任务立项实施，中国航天正在进入重大事件密集期。机构好我国航天产业发展，以及航天科技、航天科工这两大集团旗下科研院所改制带来的资产整合前景。

公司方面，航天科技（000901）拥有生产固体运载火箭核心技术和产业，在神舟载人飞船的发射过程中承担了重要工作。公司实控人航天科工集团是我国载人航天、月球探测工程等航天项目重要参与方。轴研科技（002046）我国航空航天轴承领域领先企业，曾为嫦娥一号、嫦娥二号、长征二号捆绑式大推力火箭、长征四号甲等项目提供配套轴承及相关研发服务。

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