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如何躺赢这波行情

刚刚在b站看了刘煜辉教授的视频，他提到对标95-96年系统性治理通缩的反转，日经225从14295点上涨到22750点，8个月时间涨幅60％。

因此，他表示中线空间是很大的。同时他又提出这个过程的调整可能很激烈，譬如某些金融板块，需要调整，轮动，迎接中线行情。

相比雪球的大v输出的观点情绪，我更愿意听他的故事，起码言之有物，尽管我已经不续费他的星球，也不关注他的微博。

我不知道未来行情走多远，谁能预判开的是过山车，迅雷不及掩耳。

我个人的观点是，要理清短线中线长线的问题。短线是博弈股价，看催化。中线是轮动。长线是看某运。

因此，对我来说，找到一个中线上涨，长线也看到的板块是最重要的。中长线的逻辑，或者如果未来要发展，哪些行业有增量，对标美日的发展就知道，是科技和创新药。

由于某为并不上市，留下一堆低利润率的配套厂在a股，也受制于境外因素，消费电子和汽车是很难有长线行情的。科技首选的应该是半导体设备，芯片，同步解决卡脖子问题。中芯国际对标台积电，20倍潜力。中微老总说未来五到十年解决高制程芯片，那么十年十倍增长空间是可遇见的。

其次是创新药，cxo和头部药厂，恒瑞医药对标减肥药的利来，也是20倍空间。cxo的问题是有收入，制裁下没预期，很难给出长线估值。恒瑞管线和研发体系有价值，唯医药在境内发展要折价。

因此，结合当下的氛围，如果要躺赢，核心应该是半导体方向和恒瑞医药之类大厂。

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