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没什么意思的中报。营收152.8亿元，增长0.5%

作者：追逐幸福
2023-08-26 12:48:14
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没什么意思的中报。营收152.8亿元，增长0.5%（恒瑞医药营收111.7亿元，增长9.2%），其中第一季度营收66.5亿元，下滑22.3%（恒瑞55.92亿元，+0.25%）；第二季度营收86.3亿元，增长30.0%（恒瑞56.76亿元，+19.51%），收入端不及恒瑞。调整后净利润14.8亿元，增长1.2%（恒瑞扣非后22.43亿元，+11.68%），调整项主要还是科兴中维的亏损以及可转债赎回时产生公允价值变动。也即，一年大概30亿净利润，市值566亿港元（526亿元），17.5倍市盈率（恒瑞按50亿净利润计算的市盈率为52倍）。反正，中生这个差一点，给的估值一般般；恒瑞那个好一点，给了超高的估值，总之都很尴尬，遇到瓶颈期了。有人提到债务变化的情况，主要是由于偿还了5亿美元的浮动利息贷款（现在美元利率巨高，估计它这个贷款的利率可能要到7%、8%了，所以必须还掉）以及赎回了约4.9亿欧元的可转债，这两块加起来有70~75亿人民币了；另外可能有长期贷款剩余期限减少而重新分类为短期贷款的因素，长期贷款下降32.5亿元，而短期贷款上升42.7亿元。

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