温州人
一、在两会结束前,我们认为或没有较大的宏观刺激政策出台,也许在两会结束后可能会有一些刺激方案,但并不确定。如果有,我们相数字经济一定是刺激方案中的一个重要组成部分。
二、当前国际资金流方面,国际对冲基金配置中国资产的比例已经恢复到一年前高点,开始回落。而全球资金配置中国的比例在此前的三个月没有增加,到目前也没有明显变化。对于“一些”全球资金而言,中美资本市场存在“跷跷板”效应。如果美国经济和市场表现强劲的话,反而会分流了原先计划配置中国资产的全球资金。
三、由于相对充沛的流动性和比较高的市场偏好,所以我们依然偏向泛科技类的股票,包括TMT、医药,甚至看好部分新能源股票的反弹。
四、在未来可能的宏观刺激方案出台之前,我们始终保持对于房地产产业链和消费的相对谨慎态度。虽然经济增速目前处在企稳回升态势,但我们观察房地产销售数据还没有出现明确拐点。居民消费复苏逻辑还需进一步验证。我们认为现阶段可关注必选消费品,对可选消费相对谨慎,对房地产产业链也同样相对谨慎。
金股组合名单
电子【江海股份】;计算机【容知日新】【云赛智联】;电新【固德威】;食饮【海底捞】;医药【康缘药业】【恒瑞医药】;机械【德龙激光】;汽车【长城汽车】;环保【仕净科技】
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答:恒瑞医药所属板块是 上游行业:详情>>
答:片剂(含抗肿瘤药)、口服溶液剂、详情>>
答: 江苏恒瑞医药股份有限公司详情>>
答:http://www.hrs.com.cn 详情>>
民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
尾气治理概念逆势上涨,概念龙头股南华仪器涨幅19.97%领涨
燃料乙醇概念逆势走强,*ST海越以涨幅4.9%领涨燃料乙醇概念
电子身份证概念逆势走强,概念龙头股任子行涨幅20.0%领涨
温州人
【东吴】3月度金股继续看好泛科技类&新能源
一、在两会结束前,我们认为或没有较大的宏观刺激政策出台,也许在两会结束后可能会有一些刺激方案,但并不确定。如果有,我们相数字经济一定是刺激方案中的一个重要组成部分。
二、当前国际资金流方面,国际对冲基金配置中国资产的比例已经恢复到一年前高点,开始回落。而全球资金配置中国的比例在此前的三个月没有增加,到目前也没有明显变化。对于“一些”全球资金而言,中美资本市场存在“跷跷板”效应。如果美国经济和市场表现强劲的话,反而会分流了原先计划配置中国资产的全球资金。
三、由于相对充沛的流动性和比较高的市场偏好,所以我们依然偏向泛科技类的股票,包括TMT、医药,甚至看好部分新能源股票的反弹。
四、在未来可能的宏观刺激方案出台之前,我们始终保持对于房地产产业链和消费的相对谨慎态度。虽然经济增速目前处在企稳回升态势,但我们观察房地产销售数据还没有出现明确拐点。居民消费复苏逻辑还需进一步验证。我们认为现阶段可关注必选消费品,对可选消费相对谨慎,对房地产产业链也同样相对谨慎。
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电子【江海股份】;计算机【容知日新】【云赛智联】;电新【固德威】;食饮【海底捞】;医药【康缘药业】【恒瑞医药】;机械【德龙激光】;汽车【长城汽车】;环保【仕净科技】
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