上官大人
本周、年初至今医药指数涨幅分别为+4.11%、-20.64%,相对沪深300的超额收益分别为0.46%、-6.44%本周医疗服务、中药及化学制药涨幅较大,医药商业、原料药及生物制品等股价涨幅较小;本周涨幅居前特宝生物(+22.38%)、康惠制药(+22.05%)、大理药业(+20.37%),跌幅居前ST济堂(-66.67%)、天智航-U(-7.37%)、拓新药业(-7.18%)。涨跌表现特点机构重仓的大市值公司涨幅较大,尤其是CXO板块等;中药板块涨幅较为明显;科研服务等受益股经济复苏。
创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调,许多优质创新药标的估值已处于底部区间美股XBI指数也于近期开始反弹,优质生物科技股重获关注。长远来看创新药的商业天花板够高,逐渐成熟的监管政策,也将推动行业良性竞争和发展。短期来看,疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异,多个核心品种成药的确定性逐步获得确证,创新药板块也于上周迎来一轮反弹,当前位置的创新药板块已具备布局价值。
罗氏CD20xCD3双抗Lunsumio附条件上市,阿斯利康/第一三共抗体偶联药物DS-8201治疗HER2低表达乳腺癌患者疗效显著6月8日,罗氏宣布,欧盟委员会已授予CD20xCD3 T细胞结合双特异性抗体Lunsumio(mosuzumab)有条件上市许可,用于治疗先前至少接受过两次系统治疗的复发性或难治性(R/R)滤泡性淋巴瘤(FL)成年患者。阿斯利康和第一三共在ASCO年会的全体大会上,汇报了重磅抗体偶联药物DS-8201,在治疗HER2低表达的不可切除或转移性乳腺癌患者的3期临床试验结果,与化疗组比将疾病进展或死亡风险降低50%。
具体配置思路1)创新药及产业链领域恒瑞医药、博腾股份、药明康德、九洲药业等;2) BIOTECH类创新药康方生物、荣昌生物、加科思、亚盛医药等;3)科研服务领域,诺禾致源、药康股份、南模生物等;4)消费药品、医疗器械兴齐眼药、欧普康视、爱博医疗、三诺生物等;5)医疗器械领域海泰新光、迈瑞医疗等;6)医疗服务领域爱尔眼科、通策医疗、海吉亚医疗、三星医疗等;7)医美领域爱美客、华熙生物、华东医药、昊海生科等;8)仿制药CXO领域关注百诚医药、阳光诺和等;9)原料药领域同和药业、普洛药业、司太立、天宇股份等;10)疫苗领域智飞生物、康泰生物、万泰生物等;11)生长激素领域长春高新、安科生物等;12)血制品领域博雅生物、天坛生物等;13)中药领域佐力药业、济川药业、片仔癀等。
风险提示药品或耗材降价幅度继续超预期;新冠疫情反复;医保政策进一步严厉等
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上官大人
创新药企稳回升,重点推荐恒瑞医药及CXO龙头等
本周、年初至今医药指数涨幅分别为+4.11%、-20.64%,相对沪深300的超额收益分别为0.46%、-6.44%本周医疗服务、中药及化学制药涨幅较大,医药商业、原料药及生物制品等股价涨幅较小;本周涨幅居前特宝生物(+22.38%)、康惠制药(+22.05%)、大理药业(+20.37%),跌幅居前ST济堂(-66.67%)、天智航-U(-7.37%)、拓新药业(-7.18%)。涨跌表现特点机构重仓的大市值公司涨幅较大,尤其是CXO板块等;中药板块涨幅较为明显;科研服务等受益股经济复苏。
创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调,许多优质创新药标的估值已处于底部区间美股XBI指数也于近期开始反弹,优质生物科技股重获关注。长远来看创新药的商业天花板够高,逐渐成熟的监管政策,也将推动行业良性竞争和发展。短期来看,疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异,多个核心品种成药的确定性逐步获得确证,创新药板块也于上周迎来一轮反弹,当前位置的创新药板块已具备布局价值。
罗氏CD20xCD3双抗Lunsumio附条件上市,阿斯利康/第一三共抗体偶联药物DS-8201治疗HER2低表达乳腺癌患者疗效显著6月8日,罗氏宣布,欧盟委员会已授予CD20xCD3 T细胞结合双特异性抗体Lunsumio(mosuzumab)有条件上市许可,用于治疗先前至少接受过两次系统治疗的复发性或难治性(R/R)滤泡性淋巴瘤(FL)成年患者。阿斯利康和第一三共在ASCO年会的全体大会上,汇报了重磅抗体偶联药物DS-8201,在治疗HER2低表达的不可切除或转移性乳腺癌患者的3期临床试验结果,与化疗组比将疾病进展或死亡风险降低50%。
具体配置思路1)创新药及产业链领域恒瑞医药、博腾股份、药明康德、九洲药业等;2) BIOTECH类创新药康方生物、荣昌生物、加科思、亚盛医药等;3)科研服务领域,诺禾致源、药康股份、南模生物等;4)消费药品、医疗器械兴齐眼药、欧普康视、爱博医疗、三诺生物等;5)医疗器械领域海泰新光、迈瑞医疗等;6)医疗服务领域爱尔眼科、通策医疗、海吉亚医疗、三星医疗等;7)医美领域爱美客、华熙生物、华东医药、昊海生科等;8)仿制药CXO领域关注百诚医药、阳光诺和等;9)原料药领域同和药业、普洛药业、司太立、天宇股份等;10)疫苗领域智飞生物、康泰生物、万泰生物等;11)生长激素领域长春高新、安科生物等;12)血制品领域博雅生物、天坛生物等;13)中药领域佐力药业、济川药业、片仔癀等。
风险提示药品或耗材降价幅度继续超预期;新冠疫情反复;医保政策进一步严厉等
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