一蓑烟雨lmj
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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一蓑烟雨lmj
某医药首席对人福的评价,类推到血制品,是一个研究和
以前公司是医药行业里面的大白马。13年之前,公司估值和恒瑞医药差不多水平。麻醉是国家严格管制,同一个品最多3家生产;医生开,政府定价,不做采购;国家管控。政策壁垒比较高;13年估值水平,DDM估值中枢水平;从14年开始,公司治理结构出现问题,以前董事长做了并购,医疗收购等外延并购;市场对这个公司不待见,估值掉下来,业务利润增长也不稳定。13、14年往后,全年去年4月份,更换了新的董事长,宜昌人福13%的股权,置换了股份,67%--80%,利益捆绑。跟医药工业的清理。金融资产,陆续退出。整个公司的治理结构会有显著的变化;随着市场正常的麻醉药公司来待。多少倍的估值。人福医药,昨天的股价大涨,核心逻辑就是国药股份的年报,20%的宜昌人福的业绩被披露。收入增长20%,净利润增长39%。大大的超预期了。15.8亿;实际上董事长做了业绩承诺,14.2亿,实际上15.8左右,远超预期;股价大涨的因。这个公司,结构做拆分,40亿收入,大概8成是1类静麻,收入增20%多,公司去年获批了几个新,瑞玛,阿丰台,炳南。
30%的利润复合增长;新的产品梯队。从业绩增速,和业绩竞争格局,类似血制品的属性类似。
天坛生物占比20%左右,估值50倍;而人福才30倍多一;15亿利润,33倍,人福医药50%的空间。从一季报,并表比例增加,宜昌人福基数低,一季度业绩大概率值得期待。一线龙头的估值回归,这个上,好。
综上所述人福医药,麻醉药,1静麻醉,2类进麻,前80%,竞争对手国药,恩华。市场后者20%市占率。
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