上帝无言
最近要说跌得最惨的板块,那绝对是医药。
管他是做仿制药的,还是做创新药的,管他是医疗器材类,还是提供医疗零售的,都跌出翔。
恒瑞医药跌了18%,长春高新跌了34%,智飞生物跌了38%。
更惨的是受到集采爆锤的冠脉支架和骨科耗材相关概念股,直接拦腰斩断。
表面上,这一波医药的大跌,是受到了集采的影响,直接把相关的产品价格打骨折,利润这块大打折扣。
但实际上,这段时间医药股的深度回调,更本质的因还是涨多了,集采只是一个诱因。
就像是医药股之前大涨,疫情只是诱因,大家医药的消费升级才是本质。
随着生活水平的提高,收入的增加,对医疗医药的要求也越来越高,这才是上一波医药大涨的核心逻辑。
很多医药公司的市盈率等各种指标都上了天,但这并不离谱,只要有钱人今后愿意为更好的医疗条件付费,那就是有前景的。
至于集采的“易耗品”,你说没有影响吧,那也不会,但你要说影响有多大吧,那也没现在这么过分。
更何况,集采短期来对所有的公司都是利空,但长期来,龙头企业因为有更低的边际生产成本,反而可以抢占市场。
最后销售额到底是增是减,利润到底会不会真的下降,还是两说。
所以,我说最近医药股整体的大跌,集采只是诱因,更重要的因是之前涨太猛了。
就是医药消费升级也是有一个过程,在这个过程中,起起伏伏涨涨跌跌才是常态。
再叠加基金在年底结账,而医药又是今年基金重仓的板块,就形成了一定程度的踩踏。
普跌之下必有错杀。
就比如像是我开头提到的恒瑞医药、长春高新和智飞生物,他们实际上受到带量采购的影响是极小的。
再加上在各自领域里,都是行业的龙头,长期我是很好的,这种时候就是捡筹码好时机。
我今天下手了两只股票和一只基金,之前医药走得太早,感谢国家又给了我一次上车的机会。
最后,我们再从历史收益率的角度上来。
医药一直都是跑赢沪深300,能够获得超额收益的细分行业,能这么牛逼的除了它只有消费和息科技。
在过去十年里,医药只有两年相对沪深300的收益率是负的,一年是2018年,另外一年就是现在。
对于这个板块,我觉得并不会因为带量采购这种“小事”,就影响到大的上涨逻辑逻辑,长期可以无脑好。
不要太在意短期一两周一两个月的波动,我相,最终医药肯定不会让你后悔。
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色情、反动
其他
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答: 江苏恒瑞医药股份有限公司详情>>
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答:恒瑞医药公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:http://www.hrs.com.cn 详情>>
答:2023-06-07详情>>
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上帝无言
最近要说跌得最惨的板块,那绝对是医药。管他是做仿制
最近要说跌得最惨的板块,那绝对是医药。
管他是做仿制药的,还是做创新药的,管他是医疗器材类,还是提供医疗零售的,都跌出翔。
恒瑞医药跌了18%,长春高新跌了34%,智飞生物跌了38%。
更惨的是受到集采爆锤的冠脉支架和骨科耗材相关概念股,直接拦腰斩断。
表面上,这一波医药的大跌,是受到了集采的影响,直接把相关的产品价格打骨折,利润这块大打折扣。
但实际上,这段时间医药股的深度回调,更本质的因还是涨多了,集采只是一个诱因。
就像是医药股之前大涨,疫情只是诱因,大家医药的消费升级才是本质。
随着生活水平的提高,收入的增加,对医疗医药的要求也越来越高,这才是上一波医药大涨的核心逻辑。
很多医药公司的市盈率等各种指标都上了天,但这并不离谱,只要有钱人今后愿意为更好的医疗条件付费,那就是有前景的。
至于集采的“易耗品”,你说没有影响吧,那也不会,但你要说影响有多大吧,那也没现在这么过分。
更何况,集采短期来对所有的公司都是利空,但长期来,龙头企业因为有更低的边际生产成本,反而可以抢占市场。
最后销售额到底是增是减,利润到底会不会真的下降,还是两说。
所以,我说最近医药股整体的大跌,集采只是诱因,更重要的因是之前涨太猛了。
就是医药消费升级也是有一个过程,在这个过程中,起起伏伏涨涨跌跌才是常态。
再叠加基金在年底结账,而医药又是今年基金重仓的板块,就形成了一定程度的踩踏。
普跌之下必有错杀。
就比如像是我开头提到的恒瑞医药、长春高新和智飞生物,他们实际上受到带量采购的影响是极小的。
再加上在各自领域里,都是行业的龙头,长期我是很好的,这种时候就是捡筹码好时机。
我今天下手了两只股票和一只基金,之前医药走得太早,感谢国家又给了我一次上车的机会。
最后,我们再从历史收益率的角度上来。
医药一直都是跑赢沪深300,能够获得超额收益的细分行业,能这么牛逼的除了它只有消费和息科技。
在过去十年里,医药只有两年相对沪深300的收益率是负的,一年是2018年,另外一年就是现在。
对于这个板块,我觉得并不会因为带量采购这种“小事”,就影响到大的上涨逻辑逻辑,长期可以无脑好。
不要太在意短期一两周一两个月的波动,我相,最终医药肯定不会让你后悔。
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