功夫紅貓
医药股的故事并不新鲜,只不过十年前的城镇化变成了十年后的老龄化,当年地产公司的土地价值重估变成了医药公司产品线价值的重估
然而房地产的客户是分散的,医药公司的客户本质上是集中的,最终医保的收支会决定整个医药行业的大盘子。让居民大幅提高医药开支和降低药企的利润,毫无疑问后者在政治上更容易实现。全球的医疗体系除了美国模式还有日本模式,日本模式下,虽然药企活的很惨,但并不妨碍日本是全球人均寿命最长的国家
如果说有什么比一个十年的大故事更激动人心的,那就是配合这个大故事的完美K线。当然有足够多的股神会如同索罗斯所说的那般“相信一个故事,然后在大多数人醒悟之前撤离”。历史上A股会有很强的年度“羊群效应”,这和机构的考核周期有关,随着资金的申购,医药股可能会继续演绎黄金十年的故事,然而最终这样的泡沫永远只有一个结局,唯一的差别只是这个结局发生在今年下半年还是明年年初
恒瑞医药(600276,股吧) 万科A(000002,股吧) 常山药业(300255,股吧)
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医药股的故事并不新鲜,只不过十年前的城镇化变成了十
医药股的故事并不新鲜,只不过十年前的城镇化变成了十年后的老龄化,当年地产公司的土地价值重估变成了医药公司产品线价值的重估
然而房地产的客户是分散的,医药公司的客户本质上是集中的,最终医保的收支会决定整个医药行业的大盘子。让居民大幅提高医药开支和降低药企的利润,毫无疑问后者在政治上更容易实现。全球的医疗体系除了美国模式还有日本模式,日本模式下,虽然药企活的很惨,但并不妨碍日本是全球人均寿命最长的国家
如果说有什么比一个十年的大故事更激动人心的,那就是配合这个大故事的完美K线。当然有足够多的股神会如同索罗斯所说的那般“相信一个故事,然后在大多数人醒悟之前撤离”。历史上A股会有很强的年度“羊群效应”,这和机构的考核周期有关,随着资金的申购,医药股可能会继续演绎黄金十年的故事,然而最终这样的泡沫永远只有一个结局,唯一的差别只是这个结局发生在今年下半年还是明年年初
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