投资的再梳理

之前随着外资的进入，很多人讲到要留意中国的核心资产，与国民投机属性不同的是，国外的资金可能更擅长价投，所以如果我们一旦没留意，到时候好的资产都被国外的资金抢去，到时随着资产价格上去之后，我们再去跟风，可能就会落下接盘的节奏。即使我们说炒短线的，没有接盘这一说，但是我们的收益是会大大的被压榨，也就是说钱都被国外挣去了，留给我们的可能就是一剩汤，甚至我们也成为了被割的韭菜。所以对于核心资我们需要认真的去思考思考，而不是还是像之前炒跟风，甚至涨停了追哪个，而至于逻辑总是云里雾里。

就拿今年最火的疫情事件来说，这属于事件推动型的炒作，市场给了我们答案就是按照受益的先后顺序就是，口罩、防护服、消毒剂这些很明显有需求的，再拓展开来就是生物医药的大类的。但是从长线来，未来这些公司的业绩能否依托该事件就能像他们的股价一样大涨呢，这似是不可能的，毕竟疫情过后需求就归于正常了，所以这些也就是一波的事情，但是不排除随着疫情的扩大，世界其他国家也出现了类似的情况，相关的公司也将会继续受益。但是对于生物疫苗、生物安全、流感治疗等等将会成为未来生活的主题，也就是国家政策的重关注，这些方面我们就需要深入公司去了解，生物医药的研究一直是关乎人命的重大课题，也是社会的刚需，所以就衍生除了恒瑞医药、康泰生物、我武生物、【凯莱英(002821)、股吧】等等大牛股，这就是所谓的核心产品；但是生物医药领域投入大、研发周期长，风险大；创新很重要，但是如果没有成功那就可能一筐竹篮打水漂，所以一要关注公司的核心产品，就是公司立本的根源，二要关注公司的研发方向，这是未来转型的根本动力，二者缺一不可。 一个没有多少研发的医药企业注定是要被淘汰的。

再者受疫情的影响，“宅”成为了人民生活工作的日常，但是教育、工作又不可耽误，所以在线教育、云办公成为了衍生题材，疫情之前，在线教育并没有深入人心，而这次过后线上的概念可能会被重新审视；但是对于教育我们知道主要受政府采购，更重的是内容，在线只是一种方式而已，并没有多少商机，可能对那行线上培训的更有益。所以相关的公司，诸如【世纪天鸿(300654)、股吧】也就昙花一现，能否持续还得业绩的持续性，而在线办公就不一样了，毕竟是商业化运作，也让钉钉，微视频会议有了超高的下载量，而且现在息发达，虚拟化办公也成为了可能，工作的形式是否因此会有变化，就像03年商铺从线下搬到线上，办公是否也会从线下搬到线上，受益的公司诸如会畅通讯、方直科技等等。但是不管是教育还是工作，都离不开一个基础网络。教育、办公都是网络的应用端，还需要5G、WiFi等等基础设施的建设，5G在19年上半年在东方通、东和平的引领下来过一波，但是5G手机渗透也将逐步在相关公司的业绩上体现，诸如产业链上的公司蓝思科技、欧菲光、星星科技等等，虽然在去年甚至前年众多手机产业链上的公司都因为手机行业景气度的下降，多多少少带来了财务的困境，但是5G手机渗透，以及汽车的电子化等等的需求又使得公司逐渐走出了困境，手机产业链，汽车产业链都是涉及面较广的，像以前引入苹果，诞生了苹果产业链上众多企业，也为我国手机产业链完善打下了基础，所以才有华为、OPPO、VIVO等等企业在国内能够有很好的生产环境，而现在我们引入新能源汽车（引入特斯拉）产业链，也会复制当时的运作，也会产生一批企业，首先受益的当然是华域汽车、宁德时代等等进入供应商名列的企业。随着新能源汽车的逐步推进，我们可以重关注，再者就是充电桩等等，也是受益的。

这些仅仅是事件推动下的机会，但是我们更要期待我们国家的经济的转型，也就是科技转型，自主可控等等，在高端技术或者产品上不至于被人卡脖子，这才是发展的重。也就是航空航天、芯片半导体、新一代息技术等等，中国靠人力红利发展劳动密集型的产业也在逐步迈入历史，未来得靠高质量、高科技作为引擎，甚至6G领域的地面通叠加卫星通的合一，这些都在2020年成为重推进的领域。所以科创板所谓的6大领域，新一代息技术、医药生物、节能环保、高端装备、新材料、新能源等等，就需要好好的挖掘。而随着富时罗素的扩容，选好公司将变得更为有益。