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Jancy229
练习高毛利系列十 西藏药业600211
看业务还是医院制造。其他占比不大的。不用看
生产什么又这么高的毛利？用在哪里？
主要产品就是新活素。占了营收比90%以上
公司产品新活素是自主研发的国家生物制品一类新药，作为治疗急性心衰的基因工程药物，能 快速改善心衰患者的心衰症状和体征，提高患者的生存质量，并降低患者的心衰住院治疗费用和缩 短住院时间。我公司生产的新活素系在国内独家生产，填补了国内治疗急性心衰的基因工程药物的 空白，同时，该药品技术指标国际领先，对公司在基因工程药物领域研发、生产具有较强指导意 义。
高毛利。必需品。填补市场空白。吃独食
也必须估值溢价一倍
自17年后无资本运作
22年已经利润恢复。并且新活素继续同比增加30%以上
22年扣非3.69. 用20倍估值。价格29元
30倍估值。价格45元
目前价格53元。PE已经修复到35倍。PB 已经修复到了4.36
这就是为什么跌到29元附近不跌了
目前价位已经修复低估。
未来是否上涨取决于业绩的是否继续增长
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