今天被鬼子扫荡了

　　昨天晚上，胖姐看到一句话，是高毅资产邱国璐先生曾经说过的，众人夺路而逃时，不挡路、不跟随。不挡路是因为不想被踩死，不跟随是因为乌合之众往往跑错方向。

　　看到这句话，瞬间有种内心敞亮的感觉，这两周胖姐一直憋在心里又说不出来的话，就是这一句，不挡路，不跟随，倾听内心，回归理性。

　　今天是7月5日，明天就是7月6日了，下午出现了一波个股普跌，估计都是为了规避明天的震荡。但是其实胖姐一直没理解这一点，难道现在的市场的一致预期不就是关税互征吗？这事从目前各方表态来看，已经没什么余地了，既然这已经是市场的预期了，股价就应该已经反映该预期了呗，利空出尽不是利好吗？

　　自从大盘跌破3000点以来，今天无论是创业板的跌幅还是大盘的跌幅，都不是最大的一天，但是今天却是我最惨的一天，无论是我的持仓股还是自选股，都被空头轮番扫荡了一遍。

　　之前躲在大后方，前面无论空头如何肆虐，躲在大后方优质业绩股上，无风无雨，无灾无难。就在多头依托国产芯片和国产软件为前锋部分，多次取得胜利之后，空头疯狂反扑，跑到大后方来肆虐。

　　亮剑里面说，敌人越是疯狂，说明我们的狙击越有必要！

　　回来说昨天那个调研的股票，大家都猜的七七八八了，本来A股做集成灶的也没几家，说的就是浙江美大(002677,股吧)。作为家电股，特点都差不多，账面干净，成长稳定，客户分散，现金流充沛等等......

　　从行业来讲，2017年厨电销售额达到了794亿元，同比增长了14.3%。其中，传统分体式油烟机的销售额为414.4亿，同比增长9.7%；燃气灶的销售额为215.3亿,同比增长8.1%。而同属厨电行业的集成灶细分领域却以50%的增速远远领先于行业整体增速。线上销售数据显示，2018年1-5月，集成灶线上市场零售量、零售额分别达到9.0万台、5.7亿，同比增长72.3%、116.1%。

　　应该说，集成灶这一个产品，经过这么多年，之前线下渠道有限，确实销量不行。这两年终于依托网络实现了销售的突破。半年报预告也略微超市场预期。

　　集成灶最大的问题，其实也是现在市场最为担心的，就是家电巨头的竞争导致毛利率下降，现在已经进军集成灶的就有美的、小米、TCL等企业跨界进来。毕竟集成灶的毛利超过50%，而小米雷军之前曾经宣称，要把制造业的利润率控制在10%以内。(他也确实做到了)

　　但是个人认为在大家电领域，并不一定是薄利就一定多销，比如格力的空调毛利率保持在37%-40%左右，而海尔的空调毛利率则在31%-33%，门店里海尔空调也更便宜。但是格力的空调依然市场占有率第一，并没有因为别人便宜而降价。毕竟大家电买了是要用很多年的，安全性、售后都是考虑的要点，综合来讲就是品牌效应。

　　看股东名单，社保在一季度加仓了177万股，估计是在年线附近的成交，后面卖没有不知道。总的来讲呢，集成灶有市场空间，家电巨头的竞争有一定的影响，但未必大，想想格力也做冰箱，市场也不买账啊，毕竟术业有专攻。

　　感谢昨天大家提供的意见，今天反馈给大家我的看法，剩下的交易决策自己把握。