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雅居乐拟发行6亿美元优先永续资本证券

作者：依然特瑞西
2019-05-28 10:14:27
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　　观地产网讯：5月28日，雅居乐集团控股有限公司披露发行优先永续资本证券进展。该公司于5月27日与中银国际、中里昂证券、国泰君安国际、香江金融、汇丰、【东方证券(600958)、股吧】(香港)及瑞银就证券发行订立认购协议，待完成所需若干条件达成后，将发行本金总额为6亿美元的证券，发行价为证券本金额的100%。

　　具体而言，中银国际、中里昂证券、【国泰君安(601211)、股吧】国际、香江金融、汇丰、东方证券(香港)及瑞银为证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。联席牵头经办人同时也为证券初始认购人。据董事经作出一切合理询后所深知、全悉及确，中银国际、中里昂证券、国泰君安国际、香江金融、汇丰、东方证券(香港)及瑞银均为独立第三方，且并非本公司的关连人士。

　　观地产新媒体询公告显示，经董事会审议通过，雅居乐将证券发行所得款项用于现有债务再融资，发行本金总额为6亿元美元的证券，发行价位证券本金额的100%。

　　其中，证券的适用分派率分为两种：一、就自发行日期(包括该日)起至2023年12月4日(惟不包括该日)(首个重设日)期间，年利率为8.375%；二、就自首个重设日及其后每个重设日(包括该日)起至重设日翌日(惟不包括该日)期间(各自为重设期间)，年利率相等于相关重设日之适用国库券利率加6.254%加年利率5.00%的总数。

　　截止公告日期，雅居乐已向新交所申请批准证券在新交所上市和报价。

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