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jackchen9000
【国海化工】AI赋能化工深度之一AI带动材料新需
[烟花]高性能算力对设备散热冷却提出更高要求。液冷更适用于高密度功率数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。氟化液是浸没式液冷理想冷却液，目前我国仍处发展初期，未来大有可为。相关标的巨化股份/新宙邦/永和股份/润禾材料。
[烟花]AI芯片是AI核心，半导体材料是芯片基石。半导体几大核心耗材国产率均较低，国产替代需求旺盛，有望在AI浪潮中实现需求大增与技术突破。
[烟花]AI高算力对设备、电子元器件提出更多更新要求，将带动PCB需求新增长，高频高速PCB有望成未来主流，PCB产业链相关材料需求有望重塑。
[烟花]新型显示是AI窗口，AI带来的新需求将引领显示及光学材料新一轮发展。我国光学膜/oled发光材料/OCA胶等仍处二三梯队，国产替代需求较高。
行业评级及投资建议综合考虑AI对化工行业的赋能和带动效应，维持基础化工行业“推荐”评级。建议重点关注上述AI相关材料对应标的。
⚡风险提示AI技术发展和需求增长不及预期、新建项目投产进度不及预期、新材料技术开发和国产替代不及预期等。详见报告
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