半个苹果
市场点评宽松预期逐步落地，指数有望继续震荡上行大事要闻《基金专栏·百亿基金经理21Q3持仓分析及后市展望（下）》热点追踪冬奥会中体产业(600158)、莱茵体育(000558)、长白山(603099)重点推荐物流仓储《行业竞争阶段趋缓，盈利能力修复开启》1、2021年回顾有量无价，监管遏制非理性价格战2020-21年，电商快递业经历非理性价格战，并导致快递网络不稳定。区域监管4月出手干预，通达系份额Q2首现回升，9月单票收入开启上行，Q3头部企业净利同比如期缩减，快递企业基本面逐步改善。2、2022年展望行业竞争阶段性趋缓，盈利能力将得到修复当前非理性价格战得到监管遏制，龙头企业明确将聚焦盈利能力提升，且行业并购保障竞争阶段性趋缓。预计快递企业盈利能力将得到修复，2022年头部企业利润高增长可期。3、快递业中长期观点行业回归良性竞争，自然集中仍将可期市场担忧监管与竞争趋缓将阻碍行业集中。我们认为，监管仍理性克制，且电商资本干预风险下降，行业将回归良性竞争。长期来看，快递行业仍将遵循规模经济而自然集中，龙头崛起仍将可期。4、投资策略盈利修复开启，催化估值修复行业竞争阶段性趋缓，2022年头部企业盈利能力将得到修复，且盈利弹性有望超预期。维持中通快递、圆通速递、韵达股份“增持”评级。
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2021.12.08点评
市场点评
宽松预期逐步落地，指数有望继续震荡上行
大事要闻
《基金专栏·百亿基金经理21Q3持仓分析及后市展望（下）》
热点追踪
冬奥会中体产业(600158)、莱茵体育(000558)、长白山(603099)
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物流仓储《行业竞争阶段趋缓，盈利能力修复开启》
1、2021年回顾有量无价，监管遏制非理性价格战2020-21年，电商快递业经历非理性价格战，并导致快递网络不稳定。区域监管4月出手干预，通达系份额Q2首现回升，9月单票收入开启上行，Q3头部企业净利同比如期缩减，快递企业基本面逐步改善。
2、2022年展望行业竞争阶段性趋缓，盈利能力将得到修复当前非理性价格战得到监管遏制，龙头企业明确将聚焦盈利能力提升，且行业并购保障竞争阶段性趋缓。预计快递企业盈利能力将得到修复，2022年头部企业利润高增长可期。
3、快递业中长期观点行业回归良性竞争，自然集中仍将可期市场担忧监管与竞争趋缓将阻碍行业集中。我们认为，监管仍理性克制，且电商资本干预风险下降，行业将回归良性竞争。长期来看，快递行业仍将遵循规模经济而自然集中，龙头崛起仍将可期。
4、投资策略盈利修复开启，催化估值修复行业竞争阶段性趋缓，2022年头部企业盈利能力将得到修复，且盈利弹性有望超预期。
维持中通快递、圆通速递、韵达股份“增持”评级。
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