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磷酸竞争格局

一、存量博弈

2019年5月开始，生态环境部开始实施严厉的“三磷”整顿，推动低效产能出清。

同年7月，湖北省经厅印发《湖北省磷铵等化工过剩行业产能置换实施办法》，对2019年5月6日及以后的磷铵、黄磷、尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等备案建设项目，实行严格的产能置换。

二、竞争格局

从磷矿年产能、净化磷酸产能、磷肥产能和磷酸铁（锂）等角度看，目前云天化是毫无疑问的老大，中毅达（瓮福集团）第二，兴发集团第三，湖北宜化第四。

以下是各大企业的主要经营数据或产能数据

1、云天化

2、兴发集团

3、湖北宜化

4、川恒股份

三、初步的几个判断

1、行业竞争格局很难改变，因为各地资源禀赋不同，政策约束大，逆袭基本不可能。

2、农业用肥的需求比较刚性，涉及到粮食安全，柔性生产的程度能有多少，不知道。但是新能源材料的生产，让磷矿、净化磷酸多了一个选择，会倒逼磷肥产业的效率提升，不赚钱的时候就停产、减产，转向新能源，这样它的周期性就会弱化，价格会更为稳定。

3、新能源磷酸铁（锂）的布局有快有慢，但是大的转向不可避免。你看最近的项目建设周期，基本上半年到两年，这个周期很快，一两年就会有大的结果。中国的磷矿资源是要服务全球的。

4、磷矿资源本身并不稀缺，至少目前是。但是磷矿年产能还是比较紧张的，储备的磷矿不等于磷矿现有产能，从探矿转采矿的周期长。宁德时代这些巨头往上游走，绑定产能，应该是一个非常重要的号。

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