杜拿
一、医药高端制造历史性底部，机遇卓越
当前时点强烈建议重点底部配置医药高端制造产业链，非新冠CXO成长股、科研服务、智能制造等方向。高端制造外循环——非新冠CXO成长股，建议关注三个方向分子砌块、药学服务、动物试验，关注药石科技、阳光诺和、百诚医药、药康生物等；高端制造自主可控——科研服务与智能制造，建议关注键凯科技、百普赛斯，及智能制造国产替代的聚光科技、楚天科技、昌红科技、海泰新光、澳华内镜等。二、中药大时代来临，政策支持持续催化国企改革+股权激励双重加持的业绩兑现，建议关注同仁堂、华润三九、太极集团、达仁堂等；新版基药目录调整后，有望通过纳入品种而持续受益的标的，建议关注太极集团、康缘药业等。三、持续关注后疫情时代的消费复苏消费服务边际复苏——首要关注肿瘤、医美消费、眼科消费服务，建议关注邦制药、三星医疗、华东医药；消费型器械——重点关注CGM赛道的放量机遇，建议关注三诺生物。医院端消费复苏——血制品，建议关注派林生物、博雅生物。风险提示行业政策压力超预期；医药投融资不及预期；后疫情恢复不及预期。
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杜拿
医药行业2022中期投资策略底部崛起，消费与高端制造齐飞
一、医药高端制造历史性底部，机遇卓越
当前时点强烈建议重点底部配置医药高端制造产业链，非新冠CXO成长股、科研服务、智能制造等方向。高端制造外循环——非新冠CXO成长股，建议关注三个方向分子砌块、药学服务、动物试验，关注药石科技、阳光诺和、百诚医药、药康生物等；高端制造自主可控——科研服务与智能制造，建议关注键凯科技、百普赛斯，及智能制造国产替代的聚光科技、楚天科技、昌红科技、海泰新光、澳华内镜等。二、中药大时代来临，政策支持持续催化国企改革+股权激励双重加持的业绩兑现，建议关注同仁堂、华润三九、太极集团、达仁堂等；新版基药目录调整后，有望通过纳入品种而持续受益的标的，建议关注太极集团、康缘药业等。三、持续关注后疫情时代的消费复苏消费服务边际复苏——首要关注肿瘤、医美消费、眼科消费服务，建议关注邦制药、三星医疗、华东医药；消费型器械——重点关注CGM赛道的放量机遇，建议关注三诺生物。医院端消费复苏——血制品，建议关注派林生物、博雅生物。风险提示行业政策压力超预期；医药投融资不及预期；后疫情恢复不及预期。
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