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话散在刀尖上
【国金晨讯精选】产业债用研究——水泥行业
国金晨讯精选20190514
【总量研究中心-固收周岳/裴涛】
产业债用研究：高景气下的水泥众生相。目前水泥行业整体供给端增加有限，行业集中度仍在不断提升，在下游基建回暖的背景下，预计今年整体供应将偏紧，行业整体盈利或仍将上升，行业内企业内生现金流获取能力增强。截至2019年4月末，债券市场共有水泥行业发行人18家，共计债券存量余额1,367.50亿元(不包括山水水泥存续余额)。我们从经营优势、财务稳健性、股权稳定性及间接融资能力四方面对水泥发债存续主体做梳理，海螺水泥各项指标均极好，整体抗风险能力极强，发生用风险的概率极低。中国建材及其下属南方水泥和西南水泥，经营优势明显，股权稳定性好、间接融资能力强，财务稳健性稍差，整体抗风险能力极强。对于区域布局较差，单条产线产能较低，短期债务占比较高，间接融资空间较窄的企业，仍需防范流动性风险。对于持股比例较分散的企业，或存在一定的企业控制权风险。
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