蔡慈峰
【科斯伍德业绩评预计Q1教育业务仍实现正增长,体现强韧性】
2020Q1教育业务实现正增长。公司发布2020Q1业绩预告,预计2020Q1归母净利润约为1759-2262万元,同比增长5-35%,其中龙门教育实现归母净利润3650-3950万元,同比增长1%-10%,在疫情背景下,公司及时采取措施,将线下课程转为线上,保证业务经营稳定,仍然实现了正增长。近日,上海等地官宣4月27日开始返校开学,预计龙门教育新招生也会较快恢复正常。在一季度疫情期间,龙门教育预计依然保持正增长,体现了其较强的韧性。龙门教育作为A股K12培训资产,增长性和韧性都较为突出,保持推荐,目前换股部分已经完成,2020Q2开始并表,增发部分仍在进行中。我们预计2019/2020/2021年归母净利润分别为0.83/1.65/2.20亿元,2020/2021年对应PE分别为26/20X,维持买入评级。
【风险提示】增发尚未完成,疫情影响,行业政策风险,竞争加剧等。
【消费升级与娱乐研究中心——吴劲草/郑慧琳】
【免责声明】本内容仅供国金证券股份有限公司客户参考使用,国金证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。由于本内容仅为观简要表述,客户仍需以发布的完整报告为准。
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【科斯伍德业绩评预计Q1教育业务仍实现正增长,体现强韧性】
2020Q1教育业务实现正增长。公司发布2020Q1业绩预告,预计2020Q1归母净利润约为1759-2262万元,同比增长5-35%,其中龙门教育实现归母净利润3650-3950万元,同比增长1%-10%,在疫情背景下,公司及时采取措施,将线下课程转为线上,保证业务经营稳定,仍然实现了正增长。近日,上海等地官宣4月27日开始返校开学,预计龙门教育新招生也会较快恢复正常。在一季度疫情期间,龙门教育预计依然保持正增长,体现了其较强的韧性。龙门教育作为A股K12培训资产,增长性和韧性都较为突出,保持推荐,目前换股部分已经完成,2020Q2开始并表,增发部分仍在进行中。我们预计2019/2020/2021年归母净利润分别为0.83/1.65/2.20亿元,2020/2021年对应PE分别为26/20X,维持买入评级。
【风险提示】增发尚未完成,疫情影响,行业政策风险,竞争加剧等。
【消费升级与娱乐研究中心——吴劲草/郑慧琳】
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