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【澳优事件评团队激励进一步落实，提前发放消除市

【澳优事件评团队激励进一步落实，提前发放消除市场担忧】

【事件】澳优于4月9日发布公告①公司通过向海普诺凯生物科技增发7000万股（占发行后总股本4.2%）的方式收回海普诺凯剩余15%的股权，每股价格为12.8港元，总代价为8.96亿港元；②鉴于佳贝艾特事业部近年来业绩完成一直较好，公司决定提前发放2988万股（占发行后总股本1.7%）。

【评】1、海普诺凯1897事业部激励得到落实，业绩增长得到进一步保障。2、提早发放佳贝艾特事业部股权，消除市场对衍生金融工具损益的担忧。激励落实利好公司基本面持续向上，一季度有望实现开门红。

【盈利预测】我们调高20年之后利润，预计20-22年归母净利润分别实现12.5/16.3/20.9亿元，分别同比+42.5%/30.3%/27.8%，EPS分别为0.73/0.95/1.22元，对应PE分别为16X/12X/9X，维持“买入”评级。

【风险提示】羊奶粉需求下滑/行业竞争加剧/海外疫情超预期/食品安全风险。

【消费升级与娱乐研究中心——寇星】

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