默默的想
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当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
周一两轮车概念大跌4.01%,信隆健康跌停
周一换电概念大幅下跌4.12%,ST数源跌停
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
默默的想
我觉得冯柳其实早期是比较牛的,比如他看茅台和山西汾
早期冯柳的明星效应,再加上市场预期的向好,可能帮助他业绩超过很多基金经理。但是本质上,这还是在找那些低估了、冷门了,然后预期反转的机会。和最传统的价值投资,真正找能持续增长的逻辑还是不同的。其实还是赚市场的钱多一些。
赚市场的钱,市场先生本来就没有绝对的逻辑可循,所以我觉得这种模式就时灵时不灵的。
我会看到这篇文章,是因为昨晚筛股发现恒立液压估值掉下来了。所以进入了的感兴趣的范围。然后发现冯柳也在里面。第一反应是冯柳发现他跌了很多期待他业绩反转。但是经过对公司资料的调研,至少从目前调研掌控的情况看,2022年有可能业绩反转不了,至少确定性不大。这是从调研纪要中看到公司董监高在问答中提到的。除非有大的政策性的刺激。因为公司业务还是和工程有关系的。
然后就看到这篇文章,说冯柳买入的价格很高。那冯柳风格是不是已经从低估的下跌很多的公司,转向了去预期更高的预期,那我觉得这个就有点可怕了。
为什么一个好的投资人,从最初发掘和坚守茅台,预言未来山西汾酒可能成为清香老大。会逐步走向找那些市场预期变化的,而不是基本面变化的公司呢?然后进而去找那些估值都不仔细想,就是单纯想预期变化的公司呢?也许,公募基金和私募基金的考核模式,客户的业绩对比,有可能会容易让人最终丧失自己的初心吧。
以上仅是个人的一点感想,不一定准确。供交流和参考吧。
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