贱贱的大螃蟹
开源证券股份有限公司蔡明子,吴明华近期对人福医药进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告业绩符合预期,资产负债率进一步下降》,本报告对人福医药给出买入评级,当前股价为27.92元。
人福医药(600079) 业绩符合预期,维持“买入”评级 公司发布2023年第一季度报告,2023年第一季度实现营业收入62.26亿元,同比增长20.08%;实现归母净利润6.65亿元,同比下降27.24%;实现扣非归母净利润5.08亿元,同比增长63.89%。我们维持2023-2025年收入预测,预计2023-2025年公司营业收入为249.77/275.84/292.39亿元;我们维持2023-2025年的归母净利润预测,预计2023-2025公司归母净利润为22.34/27.83/31.69亿元。2023-2025年的EPS为1.37/1.70/1.94元,当前股价对应PE分别为19.7/15.8/13.9,维持“买入”评级。 资产负债率进一步下降,财务状况持续改善 报告期内,公司进一步偿还债务,总负债规模从2022年底的180.81亿元下降到2023年一季度末的166.76亿元,减少了14.05亿元;资产负债率由2022年底的50.19%降至2023年一季度末的47.08%。随着公司非核心资产的持续剥离,以及核心资产良好的盈利能力,我们预计后续公司的财务状况将进一步改善。 立足优势细分领域,多个产品进展迅速 公司研发管线丰富,报告期内,盐酸安非他酮缓释片获得美国FDA批准、磷酸奥司他韦干混悬剂获得美国FDA批准;盐酸艾司氯胺酮注射液申报生产获得受理、盐酸纳布啡注射液新增适应症(作为镇痛药用于术后镇痛以及产科镇痛)申报生产获得受理、注射用盐酸瑞芬太尼新增适应症(用于重症监护患者的镇痛)申报生产获得受理;RFUS144注射液获得美国FDA临床试验资格、普瑞巴林缓释片获批国内临床;随着在研产品的不断上市,以及在研项目的不断增加,我们预计公司在麻醉、精神神经等细分领域的竞争力将进一步加强。 风险提示产品降价风险;归核化力度和进展不及预期;新品上市不及预期;产品销售不及预期等风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,广发证券罗佳荣研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.38%,其预测2023年度归属净利润为盈利21.78亿,根据现价换算的预测PE为20.29。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级5家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为34.08。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,人福医药(600079)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标2.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:人福医药的概念股是:肝炎、熊去详情>>
答:2023-06-16详情>>
答:2023-06-15详情>>
答: 药品研发;生物技术研发;化工详情>>
答:人福医药的注册资金是:16.32亿元详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
贱贱的大螃蟹
开源证券给予人福医药买入评级
开源证券股份有限公司蔡明子,吴明华近期对人福医药进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告业绩符合预期,资产负债率进一步下降》,本报告对人福医药给出买入评级,当前股价为27.92元。
人福医药(600079) 业绩符合预期,维持“买入”评级 公司发布2023年第一季度报告,2023年第一季度实现营业收入62.26亿元,同比增长20.08%;实现归母净利润6.65亿元,同比下降27.24%;实现扣非归母净利润5.08亿元,同比增长63.89%。我们维持2023-2025年收入预测,预计2023-2025年公司营业收入为249.77/275.84/292.39亿元;我们维持2023-2025年的归母净利润预测,预计2023-2025公司归母净利润为22.34/27.83/31.69亿元。2023-2025年的EPS为1.37/1.70/1.94元,当前股价对应PE分别为19.7/15.8/13.9,维持“买入”评级。 资产负债率进一步下降,财务状况持续改善 报告期内,公司进一步偿还债务,总负债规模从2022年底的180.81亿元下降到2023年一季度末的166.76亿元,减少了14.05亿元;资产负债率由2022年底的50.19%降至2023年一季度末的47.08%。随着公司非核心资产的持续剥离,以及核心资产良好的盈利能力,我们预计后续公司的财务状况将进一步改善。 立足优势细分领域,多个产品进展迅速 公司研发管线丰富,报告期内,盐酸安非他酮缓释片获得美国FDA批准、磷酸奥司他韦干混悬剂获得美国FDA批准;盐酸艾司氯胺酮注射液申报生产获得受理、盐酸纳布啡注射液新增适应症(作为镇痛药用于术后镇痛以及产科镇痛)申报生产获得受理、注射用盐酸瑞芬太尼新增适应症(用于重症监护患者的镇痛)申报生产获得受理;RFUS144注射液获得美国FDA临床试验资格、普瑞巴林缓释片获批国内临床;随着在研产品的不断上市,以及在研项目的不断增加,我们预计公司在麻醉、精神神经等细分领域的竞争力将进一步加强。 风险提示产品降价风险;归核化力度和进展不及预期;新品上市不及预期;产品销售不及预期等风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,广发证券罗佳荣研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.38%,其预测2023年度归属净利润为盈利21.78亿,根据现价换算的预测PE为20.29。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级5家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为34.08。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,人福医药(600079)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标2.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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