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六月金股汇

　嵘泰股份（605133）转向业务市占率提升和新能源订单放量助力收入增长，新调价周期与海运费回落带来业绩弹性。

浙江自然（605080）户外露营景气赛道细分龙头，产能释放叠加订单景气。

牧原股份（002714）自繁自养一体化的生猪养殖龙头企业，看好猪价反转趋势下公司成本优势和出栏成长的高业绩弹性，以及公司市占率持续提升，并积极向下游延伸打造新增长极带来的成长性。

常熟银行（601128）小微差异化经营优势显著，盈利有望持续高增。

保利发展（600048）受益于行业出清和格局优化的核心央企地产。

万科A（000002）基本盘稳健，多元业务发展领先的地产龙头。

赛伍技术（603212）胶膜业务快速放量，盈利能力修复可期，看好公司作为高分子膜平台型企业的发展潜力。

贵州茅台（600519）产品结构继续向上、直营比例进一步提升，业绩有望上台阶。

东鹏控股（003012）瓷砖龙头行稳致远。

中科曙光（603019）2021年业绩超预期，高景气度获验证；“东数西算”带动行业扩容，利好上游服务器厂商；旗下海光息作为国产CPU龙头，将充分受益于国产替代趋势。

风险提示行业景气度不达预期，宏观经济超预期波动，疫情发展超预期，政策变化超预期。

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