招银国际助力昭衍新药香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2021年2月26日，北京【昭衍新药(603127)、股吧】研究中心股份有限公司（以下简称 “昭衍新药” ，股票代号6127.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任昭衍新药香港首次公开发行的联席账簿管理人。

昭衍新药是一家专注于药物非临床安全性评价的领先合同研究组织，正扩展以提供涵盖药物研发服务链上药物发现、临床前和临床试验阶段的综合服务。公司的非临床研究指药物研发研究，并非以人为受试对象进行的临床试验。该等非临床研究涵盖药物研发过程的所有重要阶段，包括药物发现、临床前及临床试验阶段。公司是国内专门从事新药药理毒理学研究的合同研究组织，根据弗若斯特沙利的资料，现在公司已成为国内最大的药物非临床安全性评价合同研究组织，按2019年的收益计，市场份额为15.7%。根据弗若斯特沙利的资料，2019年中国及全球药物非临床安全性合同研究组织市场的市场规模分别为415.7百万美元及48亿美元，分别约占2019年中国及全球医药合同研究组织市场的市场规模68亿美元及626亿美元的6.1%及7.7%。公司A股自2017年8月起已于上海证券交易所上市（股票代码603127）。

昭衍新药此次全球发行43,324,800股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股151.00港元，总募集金额约65.42亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次公开发行得到了境内外顶级投资者的认可，国际配售部分获得约26倍覆盖，香港公开发行超额认购約310倍。

招银国际作为项目中的联席账簿管理人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际长线基金，医疗专项基金和顶级中资长线基金及险资基金的高质量订单，完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。招银国际为公司实现优质的簿记结构做出巨大贡献，承销工作获得公司高度认可。

昭衍新药香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第21笔医疗板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

资料来源招股书、公司公告

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关于昭衍新药

昭衍新药是一家专注于药物非临床安全性评价的领先合同研究组织，正扩展以提供涵盖药物研发服务链上药物发现、临床前和临床试验阶段的综合服务。公司的非临床研究指药物研发研究，并非以人为受试对象进行的临床试验。该等非临床研究涵盖药物研发过程的所有重要阶段，包括药物发现、临床前及临床试验阶段。公司是国内专门从事新药药理毒理学研究的合同研究组织，根据弗若斯特沙利的资料，现在公司已成为国内最大的药物非临床安全性评价合同研究组织，按2019年的收益计，市场份额为15.7%。根据弗若斯特沙利的资料，2019年中国及全球药物非临床安全性合同研究组织市场的市场规模分别为415.7百万美元及48亿美元，分别约占2019年中国及全球医药合同研究组织市场的市场规模68亿美元及626亿美元的6.1%及7.7%。公司A股自2017年8月起已于上海证券交易所上市（股票代码603127）。

资料来源招股书

关于招银国际

招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

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