招银国际助力诺诚健华香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2020年3月23日，诺诚健华医药有限公司（以下简称 “诺诚健华” ，股票代号9969.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任诺诚健华香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

诺诚健华是一家处于临床阶段的生物医药公司。诺诚健华致力于发现、研发及商业化潜在同类最佳及/或首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的药物。在知名行业专家管理团队的带领下，诺诚健华打造了具有强大自主研发能力的生物医药平台。诺诚健华的发现及研发工作致力于经验证靶及有潜力成为安全性最高及疗效最佳的候选药物，亦致力于发掘新靶及开发在全球具有突破潜力的疗法。在不到四年的时间内，凭借团队发现并研发了九种候选药物，包括一种复发难治CLL/SLL的及MCL适应症的新药申请已提交予NMPA并获受理的候选药物、两种处于I/II期临床试验的候选药物及六种处于IND准备阶段的候选药物（截止招股书刊登之日）。

诺诚健华此次全球发行250,324,000股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股8.95港元，总募集金额约22.40亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次公开发行得到了境内外顶级投资者的认可，国际配售获得多倍覆盖，基石投资者占基础发行规模（假设超额配售权未获行使）的约50.0%，香港公开发行认购倍数约298.75倍。

招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，为公司引入基石投资者东方红全球睿选（陈光明先生创立的知名长线资产管理公司睿远基金担任该基金的投资顾问）。此外，招银国际亦协助公司引入诸多国际顶级长线基金，医疗专业基金和顶级中资长线基金及险资基金，完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高效的股票销售实力。招银国际为公司实现优质的簿记结构做出巨大贡献，承销工作获得公司高度认可。

诺诚健华香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第8笔医疗板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业尤其是18A板块的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

注图片版权归发行人持有

关于诺诚健华

诺诚健华是一家处于临床阶段的生物医药公司。诺诚健华致力于发现、研发及商业化潜在同类最佳及/或首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的药物。在知名行业专家管理团队的带领下，诺诚健华打造了具有强大自主研发能力的生物医药平台。诺诚健华的愿景是成为为全世界患者开发及提供创新疗法的全球生物医药领导者。

凭借诺诚健华管理团队的全球视野及本土专业经验，公司打造了均衡的药品管线。诺诚健华的候选药物均以经验证及创新的通路为靶。诺诚健华的发现及研发工作致力于经验证靶及有潜力成为安全性最高及疗效最佳的候选药物，亦致力于发掘新靶及开发在全球具有突破潜力的疗法。在不到四年的时间内，诺诚健华的团队发现并研发了九种候选药物，包括一种复发难治CLL/SLL的及MCL适应症的新药申请已提交予NMPA并获受理的候选药物、两种处于I/II期临床试验的候选药物及六种处于IND准备阶段的候选药物。诺诚健华的策略为快速推进临床计划，及寻求批准以使候选产品于中国商业化。同时，诺诚健华正在全球范围内扩大临床试验，包括为潜在适应症在美国进行临床试验，以最大化资产的商业价值。

资料来源招股书

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关于招银国际

招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年及2018年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

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