【题材抢先看】消费|最差时期已经过去，消费场景逐步恢复

消费|最差时期已经过去，消费场景逐步恢复，这家公司中高端产品客户已覆盖娃哈哈+农夫山泉+蒙牛+伊利等知名品牌

5月以来疫情逐渐好转，推动宏观需求环比改善。从社零总额来看，5月同比下滑6.7%，好于4月的下滑11.1%，其中餐饮收入同比下滑21.1%，略高于4月的下滑22.7%。从CPI来看，随着疫情好转，鲜菜大量上市与物流逐步畅通，使得5月CPI环比下跌0.2%，环比年内首次下降。

点评申万宏源吕昌指出，当前消费场景逐步恢复，动销最差的时期已经过去。下半年在疫情不出现严重反复情况下，中期布局疫后复苏，短期关注业绩确定。中长期维度，可布局下半年到明年业绩及估值修复带来的收益空间。短期来看，中报前仍可布局成本下降明确，业绩具备一定弹性，估值具备安全边际的品种。

公司方面，

百龙创园主营益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖（醇）系列产品和健康甜味剂产品的研发、生产，产品定位中高端，已应用于娃哈哈、农夫山泉、蒙牛、伊利、汤臣倍健等知名品牌产品；

味知香主营半成品菜的研发、生产，拥有以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系，产品包括肉禽类、水产类及其他类，涵盖数百种菜品；

友好集团主营商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等，公司的门店分布在以乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。

【公告挖掘机】

1、扬杰科技上半年净利润预增50%-80%

扬杰科技发布公告，公司预计上半年实现净利润5.16亿元-6.2亿元，同比增长50%-80%。公司业绩增长主要是因为功率半导体国产替代加速，公司拓展下游运用领域，尤其在汽车电子、清洁能源等新兴应用领域持续快速放量；海外客户对公司产品采购意向持续增强，MCC品牌的销售收入同比翻倍增长。报告期内，公司的MOSFET、IGBT、SiC等新产品销售收入同比增长均超过100%，小号产品销售收入同比增长80%。

2、中兵红箭上半年净利润预增103%-119%

中兵红箭发布公告，公司预计上半年实现净利润6.65亿元-7.15亿元，同比增长103%-119%。公司业绩增长主要是因为超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体处于产销两旺阶段。

3、浙江新能上半年净利润预增195%-249%

浙江新能发布公告，公司预计上半年实现净利润6.6亿元-7.8亿元，同比增长195%-249%。公司业绩增长主要是因为公司所属水电项目发电量较上年同期有较大增长，新增风电项目投产发电。

【主力买什么】

传艺科技公司全资子公司智纬电子拟与宁波海盈汇鑫等合资设立传艺钠电科技有限公司，合资公司主营钠及锂电池、正负极材料和电解液等研发、生产。核心技术团队深耕行业多年，在研发生产制造运营等方面拥有丰富经验，电池和正负极材料技术处于国内领先水平。预计公司2023年初将建成一期2GWh钠电池产能并投产，后续将扩展二期8GWh产能。今日浙商证券杭州五星路买入8104万、东亚前海上海分公司买入5681万卖出2294万，安证券佛山汾江南路买入3637万，东亚前海深圳分公司买入3250万，国金证券重庆江北嘴买入3168万。