最近市场情绪资金很活跃，所以人多扎堆的地方波动就巨

最近市场情绪资金很活跃，所以人多扎堆的地方波动就巨大，只要一个逻辑被认可一致看多，到达一定的高潮后，一跑容易全跟着跑，昨天旅游、酒店、航空、影院大片大片的批量大涨潮的情绪下，今天疫情复苏板块调整，旅游酒店方向大幅走低 多股跌超9%，不难理解，短期情绪筹码消化干净后，后期仍有机会。

1.三一重工是工程机械行业龙头企业，7-8月基建投资加速的确定性较强，因此在市场强势的背景下，像三一重工这种未来基本面有修复预期的个股也是有游资做反抽

 2.但是这里需要注意的一点是，未来的阶段性复苏并不是反转，所以就算这里有资金去博弈复苏预期也是看不高的，当前是可以考虑减仓等待回调时再接回的

异质结概念在京山轻机、金刚玻璃等持续大跌影响下继续回调。总体上光伏逻辑很强，整个行业还是向上的，只是最近异质结被大炒影响了部分个股短期的节奏。还需等情绪资金出清后这些股会继续走自己的节奏。前排龙头都歇了，后排的苏州固锝想逆势抢戏是很难的，暂不建议关注。

1.航发动力是航空发动机龙头，今年是“十四五”第二年，经过近两年的演绎，“十四五”军工行业需求加速的认知其实大家也都知道了，所以后续预计还是细分领域才有大机会，而发动机产品更新率料将显著高于飞机整机，长期看航发动力的投资价值还是不错的

 2.短期角度看军工本身也是具备一定的赛道属性的，所以此前赛道股大跌对其会有不小的影响，但其实回顾这一整轮行情看，军工和新能源汽车、风电光伏等的走势关联性并不强，这里市场的来回风格切换预计不会对航发动力产生持续影响，当前仍可考虑以持股为主，如果本身成本不低持股安全边际不高的，可以考虑多做做T来降低成本