刚刚，A股大反攻！盯紧这两个方向

这两天跟圈内好友聊市场，有两位基金经理的朋友，最近去多家上市公司做调研，风格开始有所转变。以往都是去一些行业头部公司，但自从今年以来，这些核心资产公司过热以后，他们开始把目光投向一些中小市值公司。理由也很简单，行业白马龙头肯定是香饽饽，但短期位置较高，选择细分行业的优质中小公司，中短线会有更好的预期。

从近期涨幅榜的情况来，涨幅靠前大部分都是百亿市值以下，市场还是偏谨慎的，超级主力还不打算这个位置发起大规模进攻。

因此目前的行情节奏就是，行业白马股震荡消化高估值，中小个股起舞，像这两天的钢铁、环保板块，如果再叠加上业绩支撑，还将走出一波趋势性行情。但这些行业龙头股也不能放弃，一旦砸出黄金坑，大胆低吸必有回报

近日，三一重工在年度表彰大会上，给员工发了1亿的奖金，与此同时，公司董事长再立下新承诺等到三一重工总市值达到1万亿时，再奖励每一位“金牌员工”500万元。要到万亿市值，三一重工还要再涨2.7倍左右，如果按照目前的增长速度，未来的三到四年可能就会到。

三一重工从2019年开始一路走强，不仅当年就翻了一倍，2020年更是直接起飞。作为行业龙头，市场占有率高达30%，而且还在不断地上升，而且海外市场占比的逐步增加，正好可以补上国内逆周期的业绩。

当一个周期股没有了逆周期，而且还在持续增长，那它的估值甚至可以按消费股标准来算，从周期股摇身变成成长股。因此从基本面，龙头效应还会继续保持，但是去年涨幅确实比较多了，肯定是需要一定时间的消化这个估值。盘口上，大概率会在40-50这个区间震荡整理一下

上午的盘面比较不错，两市低开高走，果然A股不怕低开，就怕高开。沪指相对创业板走强，特别是大金融和有色涨得好。

其实这次回调有两大好处，一是避免了逢会必跌的陋习，LH一召开，股市大概率大涨。二是洗掉了大量浮筹，让很多新基金逢低入场，老基金亏损，新基金接手盈利一一市场方方面面皆大欢喜！

早盘北向资金流入超75亿，今天又将是百亿扫货，A股这波回调，外资笑不拢嘴。另外新基金也快速建仓，抢这波回调的福利，所以这两天我也一再强调，不要轻易丢掉手中的筹码。

【板块思路】这两天一直有同学在后台留言，问我碳中和概念怎么，“碳中和”主要有四条投资主线

清洁能源光伏、风电、储能、生物质能、新能源车、智能电网等

新能源上游材料铜、硅、新能源金属(锂、镍、钴)等

碳中和目标推动下类供改煤及煤化工、钢铁、水泥等板块龙头

节能环保需求环境监测、新能源环卫装备、可降解塑料、节能系统、绿色建材等

范围非常广泛，因此里面的路线要区别对待昨天碳中和概念大涨，今天迎来分化，就体现了这一风格，总体来说还是以波段机会为主，目前还难以大面积带动市场。

整体来说，近期市场还是围绕着周期资源、大金融、军工、科技去展开，前两个板块依旧是重，23日在直播中重强调的稀土板块，早盘涨幅也还不错，稀土是一切高科技的基础材料，后市也还有一定的空间。

而大金融（银行、保险、证券）也在上周四的时候重聊过，中长线是保持强烈好的，特别是有望成为下一个机构抱团的价值洼地！

今天证券板块终于迎来了小阳线，从盘口形态上来，有一个小型鸳鸯底的结构。说到鸳鸯底，近期市场连续下跌，今日出现反弹回升，那么一定会有一批走出鸳鸯底的个股。大家可以根据盘口形态进行跟踪。

好了，中午就跟大家分享这么多，老姜下午茶时间到了，咱们一边盘一边唠嗑，欢迎大家直接在章下方留言！

(以上内容仅供参考，不构成操作建议。如果自行操作，注意仓位控制和风险自负。)