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这两天，将伊利股份和中国平安的分红分别买成了长江电

作者：牛牛组合
2023-06-14 22:57:16
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这两天，将伊利股份和中国平安的分红分别买成了长江电力和华能水电，增加了养老股的份额。

现价的长江电力静态股息率3.8%左右，因为含权，除权后股息率约4%，今年新购的两个电站并入后每股收益会有所增加，预计以后股息率会有所上升。2024以后的利润增长点假设用折旧和留存利润还掉负债，以后利润增长率3%左右。则收益7%左右。这里没考虑风光电一体化，如考虑则增长率略上调，但总收益不大可能超过9%，理由是长江电力2003年上市至今复利收益约9.3%，那个时侯的长电是真正的超级成长股。7%以上的收益作为养老股是非常不错的。

现价的华能水电静态股息率2.4%，马上要分红了，分红后预计股息率2.7%，可以了。体内自造水电和体外收购华能四川水电，有成长。作为成长股，现价20倍市盈率，2.7%股息率，可以了，因为更看重的是成长。

为什么不投可能收益更高的伊利和平安？主要原因是波动较大，作为养老股，波动要小，收益略低一点点是可以接受的！

20230614

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