2023年6月第二周总结

     每周总结6月累计收益+10.86%,23年累计收益+18.85%，账户目前重仓持有中天科技，轻仓持有华能国际。

      本周有短线操作1.本周无卖出，加仓买入华能国际，目前亏损一个点左右。

     个股分析

      1、中天科技周五午盘大涨的原因是因为江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购。江苏是海风装机重要大省，此前因为军事问题停止招标，此次重启招标意义重大，并且江苏是中天的大本营，江苏海风的重启意味着中天的“业务盛宴”即将上桌，目前仍旧重仓持有。

     2、华能国际本周因为煤炭价格开始企稳，华能国际也迎来调整，但是煤炭作为大宗商品，已经走完一波上升周期，想让煤炭价格趋势重新走高显然是不现实的，所以华能国际的火电业务持续盈利是一个既定事实，随着绿电的放量，我觉得华能国际会走出一波向上的上涨趋势，目前不好判断华能的趋势顶点，要看二季度的业绩表现，如果持续超预期，股价也会持续走高。

      其余个股分析

      1、海康威视周五海康大跌，最后收于32.36元，对于海康我一直相他是A股市场上为数不多的好公司，但是目前确实不在上涨逻辑中。一方面之前因为经济复苏预期而上涨的逻辑已经证伪，国内经济差财政预算压力非常大，海康的政府业务作为基本盘受到的业绩冲击明显，其次海康作为央企，需要承担一部分就业的政治任务，所以在人力成本高企海康依旧无法解决好这个问题，最后国外仍旧在制裁海康，虽然这在业绩上构不成很大的破坏性，但是对市场情绪的杀伤性很大，所以即使后面海康能跌到一个很低的位置，还是会输时间成本，后面的调整周期会在3-4个季度。

      2、立讯精密本周苹果发布MR新品，个人感官苹果的这个头显设备还是有一定的创新程度的，支持ar和vr的一键切换，并且办公属性比较加分。但是也有美中不足的地方，3500美元的定价比较高，并且中国地区年内发布的预期落空，也许真正在中国上市的时间要到24年2、3季度，所以短期对立讯形成利空，但是长期来看立讯的估值还是比较低的，后市有操作空间。

     3、科沃斯618数据出炉，石头科技的销售额即将反超科沃斯，作为扫地机器人的龙头大哥，科沃斯之前一直是一枝独秀，石头科技的反超可以看做产品力应该是超过科沃斯了，对科沃斯的预期降低，后市在观察观察。

     本周惊喜

     本周中标新股康力源，这是今年中标的第四只新股，大A伤我几百遍，我待大A如初恋！

     心态遇到强有力的回调的时候，都要调整好自己的心态，不要被悲观的情绪面所干扰，仍要保持冷静，谨慎思考，每日三省吾身，好好上下打量一下自己的持仓股，是否有基本面的恶化情况，是否符合自己的逻辑判断，如果没有，那就继续持有，等到来年春暖花开日！

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