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全国性火电龙头,转型新能源装机增长确定性强。市场认为公司新能源转型将受到火电业务包袱拖累,“十四五”新能源装机难以快速增长;我们认为公司火电资产实为新能源转型的资源保障,不仅为公司新能源转型带来区位先发优势,也为新能源项目开发提供现金流支持,“火+新”协同下公司“十四五”期间新能源装机增长确定性强。 与众不同的息与逻辑1)新能源运营项目开发本质是资源变现,公司火电资产主要集中在用电需求旺盛的沿海经济发达地区,提前占据优质区位,有助于后续公司在新一轮的项目竞争中获得有利地位。 2)新煤价电价体系下,火电业务周期属性弱化,火电的核心财务价值有望从价格弹性转为现金流确定性,火电业务带来的现金流能够为公司新能源转型提供足够的资金支持。3)十四五期间华能集团受央企可再生能源装机占比政策约束,公司作为集团核心电力上市平台,肩负集团转型使命。此外集团提出“两线”“两化”战略从区位上与国家规划能够有效协同,新能源装机增长确定性强。
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答:2021-07-07详情>>
答:2021-07-06详情>>
答:华能国际的子公司有:130个,分别详情>>
答:行业格局和趋势 2019详情>>
答:投资建设、经营管理电厂及开发、详情>>
民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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华能国际(600011)暂居浅滩不足为惧 能源转型王者依然
全国性火电龙头,转型新能源装机增长确定性强。市场认为公司新能源转型将受到火电业务包袱拖累,“十四五”新能源装机难以快速增长;我们认为公司火电资产实为新能源转型的资源保障,不仅为公司新能源转型带来区位先发优势,也为新能源项目开发提供现金流支持,“火+新”协同下公司“十四五”期间新能源装机增长确定性强。
与众不同的息与逻辑1)新能源运营项目开发本质是资源变现,公司火电资产主要集中在用电需求旺盛的沿海经济发达地区,提前占据优质区位,有助于后续公司在新一轮的项目竞争中获得有利地位。
2)新煤价电价体系下,火电业务周期属性弱化,火电的核心财务价值有望从价格弹性转为现金流确定性,火电业务带来的现金流能够为公司新能源转型提供足够的资金支持。3)十四五期间华能集团受央企可再生能源装机占比政策约束,公司作为集团核心电力上市平台,肩负集团转型使命。此外集团提出“两线”“两化”战略从区位上与国家规划能够有效协同,新能源装机增长确定性强。
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