午评：沪指震荡创业板指涨0.44% 猪肉股大涨ST概念掀涨停潮

【早盘评述：三大指数窄幅震荡，猪肉概念领涨】截止收盘沪指微跌0.06%，深成指涨0.18%，创业板涨0.44%；沪深两市上午成交额3300亿元，相比昨日有所下滑。早盘开盘后，船舶军工板块大幅高开，随后回落；新能源汽车板块在世界新能源汽车大会召开刺激下快速拉升，尾盘养猪、烟草等逐步走高。

新能源汽车板块走强，中马传动、九洲电气、东方精工、科泰电源、【保隆科技(603197)、股吧】、星云股份涨停；

猪肉概念发力，天邦股份、傲农生物强势涨停，正邦科技、新五丰、金新农、新希望等集体拉升；

铁矿石概念午前走强，金岭矿业涨停，宏达矿业、海南矿业跟随走高；

南北船集团旗下上市公司掀涨停潮，中国船舶、中船防务、中国重工、中船科技、久之洋、中国应急涨停开盘，中国海防、中国动力大涨；

垃圾分类概念大幅杀跌，森远股份、龙马环卫盘中一度封跌停，中再资环、绿色动力、川润股份等跌超5％；

知识产权、国产软件、保险、券商托、稀土永磁等板块跌幅靠前。

个股方面，申请撤销退市风险警示，*ST东南连续3日涨停；

上半年业绩预增50％-65％，海思科连续两日涨停；

上半年业绩预增约1.5倍，华昌化工涨停；

上半年净利预增129％-141％，奥飞数据涨停；

拟重组收购湘财证券100％股份，哈高科复牌涨停。

【新股申购】

根据监管层安排，科创板2只新股睿创微纳、天准科技于7月2日进行申购，

睿创微纳，股票代码： 688002，申购代码： 787002，总发行数量6000万股，发行价格：20元，单账户申购上限为1.05万股，发行市盈率 79.09倍，顶格申购需要沪市市值13.5万元。

天准科技，股票代码：688003，申购代码：787003，总发行数量4,840万股，发行价格25.5元，单账户申购上限为1.35万股，发行市盈率57.48倍，顶格申购需要沪市市值10.5万元。

【机构策略】

海通证券：昨日市场受G20会议结果超预期影响强势上攻，从分类指数，阶段最强的是上证50指数，目前距离前高仅相差1.5％，最有可能率先创下新高。但从涨幅，创业板指数及中证500指数的涨幅要大于上证50指数，体现出市场情绪上升后，热有望由到面，全面铺开。从技术指标，蓝筹板块有上涨加速迹象，短期可能对资金的吸引力逐步减弱，而低位的科技股则得到了更多资金的持续追捧，成长股的弹性机会可能会更大一些。总体来，目前指数阶段上涨趋势已经形成，指数并非现在的最大，能否把握市场赚钱效应才是关键。昨日盘面上以OLED为核心的消费电子板块比较活跃，一方面是由于谈判缓和利好消费电子产业链，另一方面也和科创板即将推出，受到其中相关产业个股映射影响有关。加上之前被市场持续好的5G，云计算等，科技成长股有望迎来阶段性的复苏，近几年来市场一直围绕的主线就是消费升级和产业升级，投资者在好大消费的同时，也不要低估了科技股的潜力。

中泰证券：下半年仍然有机会。这波机会的核心驱动力是流动性边际宽松和市场风险偏好的提升。研究表明，在EPS驱动的行情里面，价值蓝筹股占优，在估值驱动的行情里面，成长股高弹性品种占优。配置建议上，仍然以核心资产作为底仓品种不变，在市场震荡中具备防御属性，以硬科技的八个方向为弹性品种，正好硬科技未上涨的时候逐步加大仓位，以期待下一轮科技股的趋势性行情。最后补充博弈品种，地产和后周期产业链。

联讯证券：从配置策略的角度，在外部风险下降之后，7-8月的布局可以适当积极一些。推荐三条主线：第一条主线是，受益于外部事件缓和的板块，比如通、手机产业链相关板块；第二条主线是，科创板相关板块，比如受益的券商以及科创板影子标的；第三条主线是，外资偏爱的核心资产，外资重回大规模流入，其偏爱的大消费和大金融龙头有望继续受到青睐。

兴业证券：建议相对、绝对收益者，均可适当提高仓位，把握本轮反弹主攻方向，即新兴成长、中报业绩超预期等方向。同时，核心资产独立牛市行情将继续，筹码不宜轻易转手，牢牢把握定价权。新兴成长方向+券商是本阶段反弹主要受益方向。首先，外部事件向好，前期估值压制较为严重的新兴成长方向迎来修复性机会。其次，科创板交易日期临近，作为本轮资本市场改革的排头兵，作为直接融资和本轮资本市场改革的载体，券商将继续受益。

山西证券：对于短期反弹但整体仍处于磨底区域的A股，建议投资者可展开战略型配置，控制合理仓位，轻大盘重个股，攻守兼备，两个方向上精选优质标的，逢低介入：首先是底仓稳健配置基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性或具备对冲风险特质的板块（公用事业、必需消费品蓝筹、家电、农林牧渔、黄金等）；其次是进攻仓逢低介入、轻仓博弈政策对冲方向：包括核心技术、自主可控领域的芯片、5G产业链、新能源汽车、息安全、云计算等，以及受益于积极财政发力的建筑、建材央企龙头。

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