【7月8日复盘】板块快速轮动 谁是新主帅？

01 聊聊大盘

大盘全天高开低走，创业板指领跌。盘面上，元宇宙板块震荡走强，国光电器等涨停。智能交通概念股午后活跃，深城交20CM涨停。此外，医药、半导体、猪肉、电力等板块均有所活跃。整体上全天市场热点较为散乱，呈现快速轮动特征。下跌方面，昨日大涨的赛道股出现分化调整，储能、汽车零部件板块内部分个股大跌甚至跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额10294亿，较上个交易日缩量236亿。板块方面，智能音箱、元宇宙、智能交通、CRO等板块涨幅居前，钒电池、硅能源、磷化工、稀土永磁等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。北向资金全天净买入12.36亿元。

02 聊聊板块

猪肉这边，近期就不给太好的回调机会。其实从销售层面讲，已经在回暖。

新希望昨天发布6月份的销售简报，6月生猪销售收入同比增长62%。（注意不作为任何个股推荐或投资建议）

现在场外可能不少资金都希望猪来个大阴线跌下。目前看猪肉下半年确定性很高。个人感觉猪企中报已经可以期待了，一些企业业绩可能有回暖迹象，二季度大概率比一季度好。

汽车产业链，胖哥反而觉得时值中报季，需要担心。

今年上半年上海遭遇疫情打击……胖哥担心一些汽车产业链上的企业的上半年业绩可能不怎么样。

昨天晚间有一家规模不大的公司上海亚虹，其披露的业绩预告显示

预计上半年净利润800万元-900万元，同比减少55.75%到60.67%。公司主要生产基地位于上海市奉贤区，报告期内上海市爆发新冠疫情，公司生产基地无法正常运转，长时间停产和供应链停滞对公司订单的生产、交付及经营调度造成巨大影响。

这家公司主营业务为精密塑料模具的研发、设计、制造，注塑产品的成型生产、部件组装服务，以及SMT电子表面贴装等。主要客户涉及汽车及民用品行业。（注意不作为任何个股推荐或投资建议）

我感觉可能有点一叶知秋的意思吧……

所以，注意下这个风险。

今天消费电子整体反弹，目前仍然处于相对低位。

白色家电目前仍然处于相对低位。

另外，胖哥强调下，我看好或者看空，仅仅是我个人的观点，我讲出我的逻辑，但不一定对，也不构成任何投资建议，参考或据之操作注意盈亏自负。请务必明确这点，这个很严肃。投资有风险。

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