三伏天中暑
今天发生一个有意思的事,前期我不看好市场的时候,很多人不认同,反复教育我3000点是铁底,国家一定会死守3000点,昨天和今天砸到2800左右,我说这个位置差不多了,分批加仓,突然跳出很多人跟我说,大盘要到2638以下,看2500,2200的人也不在少数,这真是一个很值得思考的问题
现在市场的宏观问题无非是:
1、去杠杆挤泡沫紧信用 2、外贸摩擦 3、汇率贬值 4、控房产的同时要促消费
很多人把今年市场不振归结于推特治国特没谱发动的贸易摩擦,实际上这只能算作外因,我想政治课本大家都读过,内因是事物发展的内部条件,外因是外部条件,外因通过内因起作用.苍蝇不叮无缝蛋,特没谱的贸易摩擦,只是外部施压,关键是在压力之下暴露出了过往几年我国经济社会发展中的漏洞,客观说这几年领导层是下了大精力的,治理漏洞,去杠杆,挤泡沫,紧信用,这些行为当然很痛,但是长远来看,对国家经济重返健康是有利的,最怕的是,已经坚持到这一步了,不要半途而废,否则付出的代价就没意义了,很多人不愿意去思考,跟着各种带节奏喊着放水,放水好比重病患者打点滴,只能消炎,不能治病,最后就无药可治,真正的改革都有痛苦,当然,也希望管理层下手改革前能考虑更加周密,而不是东一刀西一刀,患者现在痛苦不堪,更怕听到:“不好意思刚才割错了盲肠,你再坚持一下”
宏观方面不需要多提,去杠杆挤泡沫,如果有注意到的话,6.19日单天,千股跌停,如果是在15年,第二天也就千股停牌的,然而这次并没有停牌,流动性危机没有产生,该挤的泡沫,该爆的杠杆(信托表外之类)基本上也出清的差不多了(至少这个风险点对市场的影响已经微乎其微了,更多的是心理层面的压力);降准也降了,当然不会大放水,棚改也改货币为实物,这些都是为了控制房地产(包括房地产登记联网),汇率回调确实会导致部分外资外流,但是我相信外资更多的是规避不确定性,中国这么大的市场,最终还是会回来,实际上很多外资离开的同时,更多的外资正准备进入,而汇率目前的贬值,明显是主动可控的,回到了一个过去十年很舒服的汇率区间,客观说,没有太大问题.至于贸易摩擦,是有很大影响,但是你说直接作用于市场还是直接作用于心理层面,我觉得,还是心理层面居多一些,个人觉得内忧外患之下,以国家为首引导大规模的基础设施建设,会是一个不错的做法,我们看看下一步,是不是这么做的
盘面东西不多,值得提的一个是跌停闪崩个股已经很少了,更多的是无交投的阴跌,另一个是贵州茅台(600519,股吧)、中国平安(601318,股吧)、工商银行(601398,股吧)、青岛海尔(600690,股吧)这些机构抱团票正在松动,底部的末端杀抱团,杀完抱团流动性也就释放了,其他板块的机会也会到来,同时整体估值不断向下,也有大量场外资金以及产业资本正在回流,不要让空头的思维支配,不要盲目恐慌(早该恐慌的时候干嘛去了)
到了这个位置,个人以为,本次的底部区域就在一周之内,上证的极值就在2750上下,本质上猜点位没有任何意义,因为很多个股早已经跟指数脱钩,不需要再恐慌,也不用再拿宏观的各种利空来吓自己,该发生的都发生了,接下来,是分批买入股票的时候了,也不用提什么2500,不同时期的估值早就发生变化了,今日的2800,跟16年的2638来看估值的话,早就差不多了,指数只是一个数字,最终本质是背后的企业,而组成指数的这些企业,一直在发展,吓自己没太大意义,还是那句话,枪口上刺刀,吹响集结号,明天,继续买入!上证指数 深证成指 创业板指
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三伏天中暑
枪口上刺刀,吹响集结号
今天发生一个有意思的事,前期我不看好市场的时候,很多人不认同,反复教育我3000点是铁底,国家一定会死守3000点,昨天和今天砸到2800左右,我说这个位置差不多了,分批加仓,突然跳出很多人跟我说,大盘要到2638以下,看2500,2200的人也不在少数,这真是一个很值得思考的问题
现在市场的宏观问题无非是:
1、去杠杆挤泡沫紧信用 2、外贸摩擦 3、汇率贬值 4、控房产的同时要促消费
很多人把今年市场不振归结于推特治国特没谱发动的贸易摩擦,实际上这只能算作外因,我想政治课本大家都读过,内因是事物发展的内部条件,外因是外部条件,外因通过内因起作用.苍蝇不叮无缝蛋,特没谱的贸易摩擦,只是外部施压,关键是在压力之下暴露出了过往几年我国经济社会发展中的漏洞,客观说这几年领导层是下了大精力的,治理漏洞,去杠杆,挤泡沫,紧信用,这些行为当然很痛,但是长远来看,对国家经济重返健康是有利的,最怕的是,已经坚持到这一步了,不要半途而废,否则付出的代价就没意义了,很多人不愿意去思考,跟着各种带节奏喊着放水,放水好比重病患者打点滴,只能消炎,不能治病,最后就无药可治,真正的改革都有痛苦,当然,也希望管理层下手改革前能考虑更加周密,而不是东一刀西一刀,患者现在痛苦不堪,更怕听到:“不好意思刚才割错了盲肠,你再坚持一下”
宏观方面不需要多提,去杠杆挤泡沫,如果有注意到的话,6.19日单天,千股跌停,如果是在15年,第二天也就千股停牌的,然而这次并没有停牌,流动性危机没有产生,该挤的泡沫,该爆的杠杆(信托表外之类)基本上也出清的差不多了(至少这个风险点对市场的影响已经微乎其微了,更多的是心理层面的压力);降准也降了,当然不会大放水,棚改也改货币为实物,这些都是为了控制房地产(包括房地产登记联网),汇率回调确实会导致部分外资外流,但是我相信外资更多的是规避不确定性,中国这么大的市场,最终还是会回来,实际上很多外资离开的同时,更多的外资正准备进入,而汇率目前的贬值,明显是主动可控的,回到了一个过去十年很舒服的汇率区间,客观说,没有太大问题.至于贸易摩擦,是有很大影响,但是你说直接作用于市场还是直接作用于心理层面,我觉得,还是心理层面居多一些,个人觉得内忧外患之下,以国家为首引导大规模的基础设施建设,会是一个不错的做法,我们看看下一步,是不是这么做的
盘面东西不多,值得提的一个是跌停闪崩个股已经很少了,更多的是无交投的阴跌,另一个是贵州茅台(600519,股吧)、中国平安(601318,股吧)、工商银行(601398,股吧)、青岛海尔(600690,股吧)这些机构抱团票正在松动,底部的末端杀抱团,杀完抱团流动性也就释放了,其他板块的机会也会到来,同时整体估值不断向下,也有大量场外资金以及产业资本正在回流,不要让空头的思维支配,不要盲目恐慌(早该恐慌的时候干嘛去了)
到了这个位置,个人以为,本次的底部区域就在一周之内,上证的极值就在2750上下,本质上猜点位没有任何意义,因为很多个股早已经跟指数脱钩,不需要再恐慌,也不用再拿宏观的各种利空来吓自己,该发生的都发生了,接下来,是分批买入股票的时候了,也不用提什么2500,不同时期的估值早就发生变化了,今日的2800,跟16年的2638来看估值的话,早就差不多了,指数只是一个数字,最终本质是背后的企业,而组成指数的这些企业,一直在发展,吓自己没太大意义,还是那句话,枪口上刺刀,吹响集结号,明天,继续买入!上证指数 深证成指 创业板指
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