头条】中美贸易协商再起波澜白宫宣布将对中国500亿

上证指数 深证成指 创业板指 

头条】

中美贸易协商再起波澜 白宫宣布将对中国500亿商品征25%关税
美国白宫官网29日发表声明，美国将加强对获取美国工业重大技术的相关中国个人和实体实施出口管制，并采取具体投资限制，拟于2018年6月30日前正式公布相关措施，之后不久将正式实施。声明还称，根据《1974年贸易法》第301条，美国将对从中国进口的包括高科技产品在内的总值500亿美元的产品征收25%的关税，其中包括与“中国制造2025”计划相关的产品。最终的进口商品清单将于2018年6月15日之前公布，稍后将对这些进口产品征收关税。对于中美双边经贸关系，中国商务部发言人高峰曾表示，中方反对美方301调查的单边主义做法。高峰说，在美国已经公布的2000多份书面评论意见中，九成以上反对对中国产品加征关税。这充分说明美方301调查措施不得人心。我们希望美国政府认清民意，终止301调查的有关程序。对于白宫突然宣布将对中国500亿商品征25%关税这一举措，我国商务部新闻发言人迅速作出回应，表示无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。
点评：中美双方不久之前在华盛顿达成不打贸易战的共识，并就经贸磋商发表了联合声明，在这一背景下，白宫发布的策略性声明令人出乎意料，这显然有悖于双方共识。特朗普政府的变化，恰逢美国商务部长罗斯即将率团来华进行经贸磋商。美方的出尔反尔，不管是为了增加自身谈判筹码，还是为了争取国内选民支持，抑或是其他考虑，都是在用任性透支国家信誉，将让美国在国际道义上越发陷入尴尬和被动的境地。中国商务部发言人高峰表示，中方愿意从包括美国在内的世界各国扩大进口，也欢迎包括美国企业在内的世界各国企业来中国发展。希望美方取消不应有的贸易限制，提高供给能力，给予中国产品和中国投资公平、公正的待遇，推动两国经济优势互补，实现互利共赢。中方将继续与美方代表团进行务实磋商，希望美方也能按照联合声明的精神相向而行，这是对两国人民最好的负责。

【聚焦】

又一大湾区来袭 浙江大湾区建设行动计划即将对外发布

5月28日，浙江省政府对外宣布浙江省大湾区建设战略。浙江省大湾区建设提出目标：到2022年，湾区经济总量达到6万亿元以上，数字经济对经济增长的贡献率达到50%以上，高新技术产业增加值占工业增加值47%以上；到2035年，高水平完成基本实现社会主义现代化的目标。有关人士透露，浙江大湾区建设行动计划即将对外发布。对此，中国区域经济 学会副会长陈耀分析，继粤港澳大湾区之后，浙江大湾区未来有望成为中国另一个国家级大湾区。

点评：浙江大湾区建设总体布局是“一环、一带、一通道”，市场人士普遍认为，该建设将直接拉动区域交通运输、能源交通、产业园等基建投资，对物流、港口、铁路相关领域有一定促进作用，上述领域龙头企业有望迎来新的发展机遇，具有业绩支撑的绩优龙头标的或迎配置良机。尽管A股市场呈现震荡回调的态势，但浙江板块内龙头股成为场内资金追捧的重点。大湾区的炒作基建，房地产首当其冲受益！浙江东日(600113,股吧)是一家以房地产开发 、租赁为主业的公司，其控股公司浙江东方集团(600811,股吧)系全国520家重点大型企业之一。浙江大湾区要打造现代金融高地，建成具有国际影响力的新兴金融中心。作为曾经的一只妖股，浙江东日有望借助浙江大湾区上演妖王回归，让我们拭目以待！

【要闻解读】

▲固定资产投资聚焦新兴产业 未来进一步优化投资结构
国家发改委近日连续发布了一系列固定资产投资计划。与此同时，辽宁、贵州、云南、福建等地也纷纷出台措施推进投资进一步增长，其中对大数据、软件和信息技术、新能源等新兴产业的投资比重明显增加。专家表示，今年前4个月，固定资产投资增速放缓，但投资结构进一步优化，民间投资和新兴产业投资增长明显，推进了投资高质量发展。未来，在政策和市场的助推下，基础设施投资增速将相对平稳，高技术产业、高端农业等领域投资将会持续增长。而民间投资的进一步放开，将进一步推进投资的增长和结构优化。

▲工信部：1-4月我国软件业务收入达18189亿元，增长14.3%
工信部数据显示，1至4月我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入18189亿元，同比增长14.3%，增速同比提高1.2个百分点。其中3、4月份均增长15.1%，快于1至2月平均增速1.8个百分点。分领域看，软件产品收入稳步增长，工业软件、信息安全软件发展态势保持良好。信息技术服务收入占比突破55%，在线运营及平台类信息技术服务收入持续快速增长。

▲方星海：过不了多久 红筹公司将在沪深股市发行CDR
证监会方星海称，过不了多久，境外上市的红筹科技公司将在沪深股市发行CDR，促进中国科技企业与中国资本更好地结合。证监会正在加强工作，今年争取推出“沪伦通”首款产品。“鉴于香港与内地资本市场日益融合，我们与香港证监会建立了半年一次的双边高层监管机制，就H股监管、沪深港通业务、期货衍生品监管、打击市场操纵等行为加深合作。两地证监会签署了跨境衍生品监管备忘录，为即将到来的内地和香港衍生品跨境交易做好准备。”

▲上交所：坚决防止股市大起大落、暴涨暴跌
上交所：强化市场重大系统性风险预研预警预判，坚决防止股市大起大落、暴涨暴跌。要不遗余力地厚植主板蓝筹市场，积极稳妥推进创新企业境内发行股票或存托凭证试点，不断提高主板市场承载力和包容性，以服务新经济、高技术和传统产业优化升级等创新企业为服务重点对象，服务创新驱动发展战略，提高资本市场服务实体经济的能力。

【公司动向】

1. 申通快递(002468,股吧)002468:获实控人增持

公司实际控制人之一陈德军计划未来6个月内，增持不低于4亿元，不超过8亿元。此外，公司全资子公司申通投资与圆通速递(600233,股吧)、宁波圆泽、浙江菜鸟等签署《关于浙江驿栈网络科技有限公司之增资协议》，公司拟出资1亿元投资浙江驿栈。本次投资后，申通投资共持有浙江驿栈股权比例为1.40%。

2. 冀凯股份(002691,股吧)002691：获股东增持695万股

公司股东冯春保于5月28日至29日合计增持公司股票695.09万股，增持后持有5894.17万股，占总股本的29.4708%，成为第一大股东，不排除未来继续增持。

3. 邦宝益智(603398,股吧)603398：拟收购玩具运营商美奇林

公司拟定增募资不超6.75亿元，全部用于收购美奇林项目、塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目。其中，美奇林100%股权作价4.4亿元，标的公司为全国性玩具运营商。交易对方承诺标的公司今起三年净利润分别不低于3300万元、3960万元和4750万元。

4. 数据港(603881,股吧)603881：拟投建两数据中心项目

公司拟总投资约5.14亿元组建深圳宝龙创益机房项目。同时，公司拟以下属控股子公司云创互通作为项目公司，购买北京中粮农业生态谷园区内E07地块并建设数据中心，负责北京房山中粮云创互通项目建设及运营管理，预计总投资约为6.89亿元。

5. 农业银行(601288,股吧)601288：千亿定增获通过 将成A股最大规模再融资

5月29日，中国证监会发审委审核了该行非公开发行A股股票的申请。根据审核结果，该行本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

6. 旋极信息(300324,股吧)300324：拟80亿至96亿元收购电子设备制造业资产

公司正在筹划重大资产购买事项，最终标的资产属于电子设备制造业，目前该资产收购事项尚处于洽谈阶段，具体收购方案各方正在积极协商沟通中，预计交易金额约80亿至96亿元，相关中介机构尚未确定。经申请，公司股票于5月30日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

7. 东阿阿胶(000423,股吧)000423：拟5.93亿元建设阿胶科技产业园二期项目

公司计划建设阿胶科技产业园二期项目，项目计划总投资5.93亿元，资金来源全部为自有资金。该项目为体验营销平台的主要载体，包括养生体验酒店、阿胶探秘长廊以及熬胶体验平台等。

8. 新华联(000620,股吧)000620：长沙银行IPO获通过 全资子公司持股9.4%

公司参股的长沙银行首次公开发行股票申请于5月29日获得证监会审核通过。截至目前，公司通过全资子公司湖南华建持有长沙银行2.89亿股，占其首次公开发行前总股本的9.40%。通程控股(000419,股吧)当晚也公告，持有长沙银行1.23亿股，占其首次公开发行股票前总股份的4%。荣丰控股(000668,股吧)公告，控股子公司持有长沙银行4983万股，占发行前股份总数的1.62%。

【产经观察】

我国实施全球首例“纳米枪”治疗肺癌手术 关注相关概念股
近日，全球首例铼-188“纳米枪”治疗肺癌临床试验在上海市东方医院完成。医护人员通过穿刺方式，将纳米材料包裹的元素铼-188注入患者体内。据悉，该患者是一名来自四川的原发性肺癌患者，现年71岁，不适合接受手术，也不愿接受放化疗。这一全新的实体瘤治疗方案将为晚期肿瘤患者带来生存希望。
点评:技术发明人、国家“千人计划”特聘专家杨光华博士称，“这一技术对于已经经历过放化疗，但肿瘤细胞仍然生长的肿瘤晚期患者具有特殊意义，纳米枪精准作用于肿瘤细胞，能使局部肿瘤细胞变小乃至消亡，并对十多种肿瘤有效。” 2017年11月8日，在浙江省某三甲医院通过伦理审查并探索性地开展了全球首例运用纳米枪技术治疗晚期肝癌的临床试验，获得成功。该技术着眼于靶向并特异性杀伤肿瘤细胞，目前已经获得国际PCT全球授权，并被法国癌症中心命为癌症治疗最具革命性专利技术。目前，“纳米枪”技术还处于临床试验阶段，据相关负责人表示，目前欧洲也同时在开展临床试验，会有更多的晚期癌症患者加入到临床试验中。接下来主要需要解决行业主管部门准入，以及原材料进口问题。杨光华告诉记者，该技术上游的原材料供应方目前是在比利时及法国的两家机构，目前已达成协议，将在中国合资建设工厂。下一步，将在治疗操作过程的简便性、可大规模复制性方面，继续研发，目标是让纳米枪治疗的成本更低、操作更简单。上市公司中，莱美药业(300006,股吧)独家产品纳米炭混悬注射液（卡纳琳）是唯一获得CFDA批准的淋巴癌示踪剂，能够对淋巴癌、直肠癌、胃癌等癌细胞进行清扫。东诚药业(002675,股吧)控股子公司益泰医药主要产品为铼[188Re]-HEDP注射液，主要用来治疗恶性肿瘤骨转移。昆药集团(600422,股吧)参股的美国CPI公司，介入新型抗癌纳米配位聚合物技术平台。

动力电池回收政策落地在即 龙头公司有望迎来机遇
据媒体报道，深圳作为试点率先印发的《深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案（2018-2020年）》将于6月1日起正式实施，有效期为三年。方案目标是到2020年，实现对所有纳入补贴范围的新能源汽车动力电池的全生命周期监管，建立起完善的动力电池监管回收体系。此外，由工信部等部门印发的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》也将于今年8月1日起施行，汽车生产企业将承担动力蓄电池回收的主体责任。
点评：机构分析认为，2018年开始我国动力电池报废量将呈现翻倍式增长，预计2020年报废量将达到28万吨。在报废量迅速攀升的带动下，电池回收市场空间将非常广阔，2020年市场空间可达107亿元，2024年将提升至245亿。随着政策的陆续落地，动力电池回收体系将加速完善，龙头公司有望迎来机遇。格林美(002340,股吧)是国内动力电池回收领域龙头公司。天奇股份(002009,股吧)在废旧汽车回收、汽车拆解及动力电池回收等领域积极布局，致力于打造汽车循环业务全产业链。

错峰生产超预期 西南水泥需求大增
今年春夏以来，水泥价格的攀升超出了行业的预期，截止目前，国内水泥价格最高的突破了600元/吨。进入春夏季节后，随着天气的回暖，中国的南北方都进入建筑施工的旺季，因此水泥销售也进入旺季。
点评：行业分析师认为，库存消耗过快、部分厂家停窑和错峰生产，是水泥价格上涨的主要原因。随着水泥的产销两旺，也助推了水泥类上市公司的业绩。专家分析，受经济发展因素影响，未来西南地区将会成为国内水泥销售增长的主要地区。目前国内有内蒙古、江苏、河北、辽宁、河南、山东、重庆等地的水泥企业实施了错峰停窑计划。中国水泥网分析师江勋认为，2018年春季以来国内水泥停窑的时间超过2017年，这一点是超过预期的。未来几年，华东和中南地区仍然会成为整个水泥消费的主要地区，特别是西南地区，还会是水泥销售增长的地区，中西南部会成为整个水泥需求的主力军，　从区域划分来看，西南地区被认为是水泥价格的洼地。可关注：华新水泥(600801,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、塔牌集团(002233,股吧)。

山西首次公布矿业权出让收益市场基准价 相关个股获关注
5月29日消息，作为全国矿业权出让制度改革试点省份，山西省国土资源厅28日首次公布矿业权出让收益市场基准价，自2017年7月1日起执行，有效期三年。根据山西省今年5月初出台的《矿业权出让收益征收管理实施办法》，通过招标、拍卖、挂牌等竞争方式出让矿业权的，矿业权出让收益按招标、拍卖、挂牌的结果确定；通过协议方式出让矿业权的，矿业权出让收益按照评估价值、市场基准价就高确定。
点评:据介绍，此次山西省公布的矿业权出让收益市场基准价涉及煤、铁、铝土、金、铜等52个矿种。其中，煤的基准价按煤种不同分为6个区间，焦煤的基准价为7.2元/吨，无烟煤的基准价为6.2元/吨，贫煤的基准价为5.1元/吨；铁矿的基准价在3.3元/吨至11.4元/吨之间；铝土矿的基准价在7.2元/吨至23.9元/吨之间。山西省国土资源厅有关负责人表示，矿业权市场基准价是指一定时期内，按照资源储量、矿产品价格、开采难易程度、用途、资源保护程度等影响因素，确定的不同矿种矿业权出让收益的基准价格标准。A股上市相关个股可关注：永泰能源(600157,股吧)：主要从事电力、煤炭及石化等综合能源类业务。近年来，公司不断从布局“电力、煤炭、石化”等核心产业入手，拓宽综合能源业务，基本实现了煤电一体化协同发展，逐步实现了由单一煤炭生产企业向综合能源供应商的转型。盛屯矿业(600711,股吧)：公司主要从事对矿山、矿山工程建设业的投资与管理，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。西藏矿业(000762,股吧)：公司是西藏最大的综合性矿业公司，公司经营由最初单一的铬铁矿生产发展形成了以铬，铜，锂开采，加工，销售为主的三大支柱产业和以硼矿，锑矿等多矿种开采为辅的生产经营模式。作为西藏最大的综合性矿产企业，拥有资源开采的专营权和特许经营权，处于垄断经营的地位。

【市场透视】

期指主力合约回调空间有限

期指主力合约5月29日全跌。其中，沪深300期指当月合约IF1806报收3775点，下跌39.2点，跌幅1.03%。成交量18437手，成交额210.17亿元，持仓32638手，较上一交易日增加123手。近期指数回调中多次提及的成交量持续萎缩，配合周一指数一度的探底回升，也再次表明这里回调空间的有限性。

沪指冲高回落跌0.47% 食品板块领涨
市场天气：多云
市场温度：温
关键点位：3100
建议仓位：45%
周二大盘小幅低开，早盘冲高后延续震荡走低，午盘虽有再次回抽，但最终量能没有跟上，尾盘最终回落。截至收盘，沪指报3120.46点，跌幅0.47%，成交额1778亿；深成指报10349点，跌幅0.17%，成交额2298亿，两市合计成交额4076亿，与上个交易日相比成交额有所增加，但依然萎缩。创业板指报1773.65点，跌幅1.29%，成交额780.2亿。
盘面上，有些个股出现闪崩现象。两市个股跌多涨少，食品、钢铁、在线旅游等板块涨幅居前列；海南、药品、猪肉等板块跌幅居前列。40只个股涨停；23只个股跌停，创业板大幅度跳水下跌超过1%，走势弱于主板。消息面上，一、浙江发改委副巡视员谢晓波透露，浙江大湾区建设行动计划即将对外发布，继粤港澳大湾区之后，浙江大湾区未来有望成为中国另一个国家级大湾区。二、人民币兑美元中间价报6.4021，下调59点，贬值至2018年1月22日以来最低。三、央行行长易纲在金融街(000402,股吧)论坛年会上讲话称，中国央行有序推进其他金融改革开放措施，中国金融领域还有较大的进一步开放空间，金融业进一步对内对外开放是今后一段时间的工作重点。中国金融业要进入竞争，对内对外都要开放。
技术上，大盘再次回踩3100点附近后止跌回升，说明在3100点附近有一定的支撑，后期大盘出现反弹的概率也较大，但如果反弹时不能放量上涨，后期大盘还是会继续再次探底。操作上，大盘回调接近3100点附近以低吸为主，适当增加仓位，但不建议追涨，特别是前期一直大涨还没有回调的个股注意补跌的风险。配置方面，建议继续关注成长板块以及大众消费领域的投资机会，同时可以尝试挖掘新领域，坚守基本面趋势才是最好的投资策略。

【早盘核心概念】

1. 浙江概念 “世界级大湾区” 浙江大湾区建设行动计划即将对外发布

相关个股：宁波港(601018,股吧)（601018）、尖峰集团(600668,股吧)（600668）

2.纳米概念 我国实施全球首例“纳米枪”治疗肺癌手术

相关个股：莱美药业（300006）、昆药集团（600422）