大胆一，专心一，耐心一

A股三大股指今日集体大涨，沪指、深成指、创业板指收盘涨幅都接近2%。两市合计成交再超万亿元，行业板块几乎全线上扬，券商、银行、保险等金融股强势崛起。北向资金今日净流入约60亿元。

今天的市场充分验证了老牛之前说的话，券商扛旗，基建，特高压，汽车冲锋，大消费后来跟上。国内疫情越来越好，灾后恢复已经提上了日程，龙头股002062宏润建设已经翻倍了，其他的基建表现也很是不错。今天还有农业猪肉表现也很是抢眼，食品饮料等大消费都已经开始跟上了。

国家也是出台了不少政策，包括环保设备，医疗固废，再到昨天的5G基站，智慧城市，车联网等等的政策，一步步的恢复经济，这些都是当前值得我们深入研究的地方，就像是老牛虽然最早预见了基建会涨，但是却没有找到002062宏润建设这个龙头，所以功课不能少，要多做作业才行。

这几天有好几个朋友问我科技股，我就专门在这里再说一次。科技股是关系我们改革成败的关键，所以这个主线是没有变的。现在的关键是因为疫情的突发导致了二月创业板科技股发疯一样的涨，屡创新高，这样改变了应有的节奏，很多新的基金只能是着着急，场内资金赚够了的也要收获换股，那么就必须调整，必须来一次可能周期稍微长一的调整，但是大家只能是悄悄的进行，所以只能一边喊着好一边调仓换股或者进场，因为这都是以亿，甚至更多计数的资金，不是散户，他们的操作时间不是像散户一样瞬间完成，所以必须拉长，那这样很多散户就不能急于去创业板科技股了，尤其是芯片半导体之类的。

这样的错位情况其实跟这次疫情差不多，为什么A股会成为全球“避险港”？因在于首先国内与海外疫情周期错位。截至当前，国内疫情渐趋平稳，新增病例大幅下降。而反观海外，多国在初期应对不力之后当前逐渐进入蔓延、扩散阶段，之后如何发酵仍未可知。从疫情防控角度，国内逐渐成为“更安全的地方”。其次，体制优势凸显，且A股具备以我为主的韧性。本轮疫情冲下，国内全力有效的疫情防控、监管的多重呵护在全球一枝独秀，A股同样正面响应。从全球资本流动角度，A股同样是“更安全的地方”。因此，短期内A股主要矛盾仍因聚焦在疫情防控的卓有成效及逆周期调节的持续加码，且有望成为全球资金避险港。

那么在这种情况下，我们就需要更加大胆一，仓位可以逐步加大，多元化配置资金。包括今天没涨的水泥，要知道基建少不了水泥的。

大胆一，专心一，耐心一，我们一起迎接春暖花开，盈利多一，笑着摘口罩！