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为什么看好斯菱股份

先说明，并非荐股，只是单纯的自己作为一个记录，斯菱从底部启动开始最高翻倍不止，最近也回调了不少，依旧持续看好。

为什么看好？

先从主业开始说，看百度来的

哦，干轴承的，传统行业呀，没啥了不起。但是翻开财报

没看错！是的，毛利相当的高，你去看看哪家做传统机械件的有这么高的毛利？为啥它独一份，直接翻研报

是的，海外市场增长特别快，特别是美国市场，而且呀，卖得贵，利润高，这样的产品还没啥售后，这个生意不就是一本万利吗，卖的越多，赚越多，简直是现金奶牛！斯菱主做的就是后市场这块，生意模式介绍如下

汽车后市场的生意模式【具体想了解更多生意模式上的问题，可以直接找研报，一大把】决定了斯凌股份会卖的越来越好。看23年年报收入成分情况

后面可能限制它的可能就是产能了，我们来看看产能情况2024年泰国工厂已经开始生产，三期达产能有个4KW美金，又是增量呀，妥妥的越做越卖。

说正经的，看好斯菱总结下来主要有以下3点原因

生意模式好，走的是贸易商，或者独立品牌商的渠道，这就说明了为什么北美市场为什么增长这么快；海外汽车后市场空间大，产品简单，其他额外成本低，而且主做海外市场；产能慢慢释放。

说说能涨到多少？不好说，但是看目前的增长势头，营收翻倍可以看到，盲猜一个吧，2026年收入15亿RMB，净利润取个20%，也就是3亿，按照PE25来算，到68吧，猜的。

如果说有其他的增量，比如火热的机器人，没法算，估值可能给的更高，以上。

个人观点，仅供参考吧。

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