04.27 早盘板块资讯

1，货车 2022年外销的3368辆燃料电池汽车中，货车所占比例已由2018年的8%上升至2022年的59%得益于我国对氢能的政策支持力度不断加强、装备生产技术持续进步，我国氢能市场活力不断被激活，进而吸引多家外企进军中国氢能市场。壳牌、丰田等多家外企已与国内氢企合作布局氢能项目。与外资企业的合作机会增多，将加快我国氢能行业发展的步伐。A股上市公司中，福田汽车（600166）氢能重卡产品已经实现量产并投放市场，2022世界新能源汽车大会上，福田汽车联合亿华通发布了干线物流燃料电池重卡。动力新科（600841）全资子公司上汽红岩联合捷氢科技启动氢能重卡布局和产品开发，已完成杰狮4X2FCV牵引车、6x4FCV牵引车、4X2FCV载货车产品开发和上市。

2，机器人 马斯克认为，人形机器人可能超过人类数量，其长期的价值可能比汽车产业更大。机构分析指出，ChatGPT作为AIGC领域顶尖的模型，有望加速人工智能在各行业渗透，颠覆现有的生产力形式。机器人将会成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体，拥有较为广泛的产业应用。与此同时，特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案，为人形机器人领域注入强心剂。相关上市公司中，鸣志电器（603728）的多种电机、驱动与控制系统、精密直线传动系统和减速机产品在移动服务机器人的各个运动功能模块中广泛适用，公司已在为服务型机器人的客户提供相关产品。天奇股份（002009）全资子公司无锡天捷自2017年起总承包建造了深圳优必选位于昆明、深圳、重庆、贵阳等多地的人形机器人装配线项目，目前均已陆续投产。

3，热管理 AI领域对于算力的需求不断提高，当前以Chiplet为代表的先进封装技术高速发展，成为提升芯片性能的重要途径。高性能封装会带来散热新需求，高性能导热材料成为刚需。机构预计，随消费电子设备、新能源汽车的轻量化、高端化以及5G的持续建设，单位体积电子设备上的散热需求将进一步提高，相关的导热、散热以及封装材料需求有望持续打开。由于本土替代的空间广阔，国内企业有望在这一领域实现技术突破和产业升级，成为全球市场的竞争者。A股上市公司中，阿莱德（301419）导热相变材料具有优异的导热性能、高触变性、低挥发性、表面具有一定自粘性且易于操作，公司产品可应用于光模块、人工智能服务器领域。飞荣达（300602）拥有导热材料及器件生产的先进技术，产品主要应用在网络通、数据中心（服务器）、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。