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致欧科技跟踪

作者：飞织鞋面
2023-07-11 00:26:58
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区域结构及景气度趋势:22年欧洲/北美收入占比57%/42%，盈利角度欧洲为核心利润来源、北美低个位数净利率。其中欧洲4月开始同比转正了，5-6月双位数增长:美国市场还有些下降，主因wavfair和亚马逊 vc恢复较弱:盈利层面今年利润修复较好(招股书里预测H1为1.75-1.85亿)。
品类:22年家具/家居/庭院以及宠物系列占收入比例为48%/35%/10%/7%，未来将持续围绕现有系列做深做透以及拓新品类如纺织品、覆盖物等。公司目前SKU约3k，2对标宜家上万的SKU仍有较大品类拓展空间。
供应:自主研发+合作开发两种模式，自主研发产品收入占比达32%。不做制造、会有一个打样工厂和质量检测，提高对产品的把
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正在尝试在越南等地寻求供应商。
仓诸物流:公司以FBA发货和自发货等模式相结合，其中在欧洲自发货模式做得较好、时效较优、费率低。
存货管控:公司重视全链条的存货管控，一方面利用息系统强化需求预测和订单管理，另外对于各业务部考核周转率也是核心指标。
增长预期及驱动:在现有品类基础上，会持续拓展新渠道(如沃尔玛、KA客户等)、新市场(如墨西哥等，已设立子公司)，此外亦会进行新品类的开发(例如纺织物)。正常情况下，公司对年度增长规划为20%。

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