云谷青
幻灯片1
恩威医药-中成药化学药研发
幻灯片2
妇科用药为主
幻灯片3
毛利率51% 净利率10%
幻灯片4
2023年营收7亿稳定
幻灯片5
2023年扣非利润0.7亿
幻灯片6
27亿市值当下
幻灯片7
ROE7.8% 越来越少
幻灯片8
在建工程还没有完工
幻灯片9
初步决策
恩威医药 妇科用药为主
净利率较低 营收增长缓慢
扣非利润0.7亿 给与小基数30倍估值
21亿市值 总股本1.03亿
大概20元附近价值线
目前还看不清更多价值
主要是在建工程还没有完工
幻灯片10
营收7.8亿
幻灯片11
扣非利润0.7亿
幻灯片12
现金4亿 白条1亿 存货1亿
幻灯片13
厂房2.6亿 股权0.25亿
幻灯片14
应付0.3亿 工资税费应付0.6亿
幻灯片15
募资5亿
幻灯片16
家底总结
资产端现金4亿 白条1亿 存货1亿
负债端应付0.3亿 工资税费应付0.6亿
自由现金流好。净现金3亿
净家底8亿左右。其中募资5亿
扣非利润能力0.7亿
按十年回本 溢价能力15亿附近 股价约15元
幻灯片17
最终决策
公司目前营收较少 利润率不高
普通医药制造业 水平
家底健康 但是有大部分是募资的
产品普通 千金药业等竞争对手
目前看不清 产能完工后究竟能释放多少利润
公司15-20元投机为主
不建议长期持有
幻灯片18
15-20元投机买入区间
幻灯片19
友情提醒
所有分析仅代表个人观点
市场走势千变万化请仅作参考
投资决策请自行斟酌谨慎决策
严禁机械式采用本篇分析结论
所有造成的盈亏均由投资者本人承担
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色情、反动
其他
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答：每股资本公积金是:9.69元详情>>
答：中药材，中药饮片，中成药，化学详情>>
答：恩威医药上市时间为：2022-09-21详情>>
答：恩威医药所属板块是 上游行业：详情>>
答：2023-05-22详情>>
中船系概念逆势上涨，中国船舶以涨幅5.01%领涨中船系概念
游艇概念逆势走强，概念龙头股中国船舶涨幅5.01%领涨
目前船舶行业大幅上涨5.99%收出穿头破脚大阳线，目前处于上涨趋势
柔性直流输电概念逆势上涨，概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>
云谷青
恩威医药-等待企业发展
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恩威医药-中成药化学药研发
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妇科用药为主
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毛利率51% 净利率10%
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2023年营收7亿稳定
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2023年扣非利润0.7亿
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27亿市值当下
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ROE7.8% 越来越少
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在建工程还没有完工
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初步决策
恩威医药 妇科用药为主
净利率较低 营收增长缓慢
扣非利润0.7亿 给与小基数30倍估值
21亿市值 总股本1.03亿
大概20元附近价值线
目前还看不清更多价值
主要是在建工程还没有完工
幻灯片10
营收7.8亿
幻灯片11
扣非利润0.7亿
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现金4亿 白条1亿 存货1亿
幻灯片13
厂房2.6亿 股权0.25亿
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应付0.3亿 工资税费应付0.6亿
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募资5亿
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家底总结
资产端现金4亿 白条1亿 存货1亿
厂房2.6亿 股权0.25亿
负债端应付0.3亿 工资税费应付0.6亿
自由现金流好。净现金3亿
净家底8亿左右。其中募资5亿
扣非利润能力0.7亿
按十年回本 溢价能力15亿附近 股价约15元
幻灯片17
最终决策
公司目前营收较少 利润率不高
普通医药制造业 水平
家底健康 但是有大部分是募资的
产品普通 千金药业等竞争对手
目前看不清 产能完工后究竟能释放多少利润
公司15-20元投机为主
不建议长期持有
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15-20元投机买入区间
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投资决策请自行斟酌谨慎决策
严禁机械式采用本篇分析结论
所有造成的盈亏均由投资者本人承担
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