一朵七色瑾
1、创新对原有生态的破坏性。VR、手机、平板、笔记本,这些产品我们不陌生。办公、刷视频、打游戏、做模型这些应用场景我们也不陌生。但这些基础的应用场景在VR里舒适、低成本、便捷地呈现是如此的陌生。我们对MR硬件产品的期待来自其对原有生态的破坏性,将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”本身就是极具破坏性的,这种破坏性将带来对生产/生活方式的再改造。如此简单的场景需求不是想不到,而是硬件与生态不支持,不能让消费者舒服。我们期待苹果MR具备这种破坏性。2、千万级别的销量 * 万元级别的单价= 千亿元的增量市场。我们认为苹果MR的产品竞争力将高于市面上其他产品。全球VR产品每年销量约千万级别,这是直接可触及的消费者群体。定价水平在规模量产并迭代后,有望降至iPhone手机级别。我们看好苹果MR的放量,千亿元的增量市场将带来庞大的产业链投资机会。3、初代苹果MR供应链已基本定型。初代产品从立项至今时间超过5年,这段时间陪着苹果一直投入与研发的供应链将享受该产品渗透红利,进入供应链的确定性 比 单机价值量弹性更为重要。推荐整机组装 立讯精密,检测设备 华兴源创 / 智立方,零部件 兆威机电 / 长盈精密,港股 高伟电子。
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电子身份证概念股涨幅排行榜,数字认证、科创信息多股涨停
今天风沙治理概念涨幅4.22% 节能铁汉、冠中生态涨幅居前
今天数字中国概念在涨幅排行榜排名第6,涨幅领先个股为数字认证、浪潮软件
周二金融科技概念在涨幅排行榜排名第10,数字认证、兆日科技等股领涨
今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
一朵七色瑾
国君电子 王聪团队 【苹果MR蓄势待发,23年最强消费电子终端产品创新】
1、创新对原有生态的破坏性。VR、手机、平板、笔记本,这些产品我们不陌生。办公、刷视频、打游戏、做模型这些应用场景我们也不陌生。但这些基础的应用场景在VR里舒适、低成本、便捷地呈现是如此的陌生。我们对MR硬件产品的期待来自其对原有生态的破坏性,将“二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界”本身就是极具破坏性的,这种破坏性将带来对生产/生活方式的再改造。如此简单的场景需求不是想不到,而是硬件与生态不支持,不能让消费者舒服。我们期待苹果MR具备这种破坏性。
2、千万级别的销量 * 万元级别的单价= 千亿元的增量市场。我们认为苹果MR的产品竞争力将高于市面上其他产品。全球VR产品每年销量约千万级别,这是直接可触及的消费者群体。定价水平在规模量产并迭代后,有望降至iPhone手机级别。我们看好苹果MR的放量,千亿元的增量市场将带来庞大的产业链投资机会。
3、初代苹果MR供应链已基本定型。初代产品从立项至今时间超过5年,这段时间陪着苹果一直投入与研发的供应链将享受该产品渗透红利,进入供应链的确定性 比 单机价值量弹性更为重要。推荐整机组装 立讯精密,检测设备 华兴源创 / 智立方,零部件 兆威机电 / 长盈精密,港股 高伟电子。
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