创独角兽，大基金重仓押宝，存储替代1157亿元空间，AI、智能汽车催生新需求、今年业绩将高增

2023年存储板块有望迎来拐点。各存储大厂已纷纷下调产能计划，并随着物联网 (IoT)、智能汽车、工业机器人、AI 算力提升带动数据中心需求以及ChatGPT 催化智能化应用对存储芯片的需求拉动。其实数字存力是数字经济包括AI，创，5G等的基石，所有的数据都必须存储起来才能发挥作用，目前存力的主要表现方式是半导体存储芯片，江波龙301308是半导体存储芯片龙头，还获得了国家集成电路产业基金(简称“大基金”的青睐。持有18亿市值，为第二大股东，大基金投资的股票历来都是大牛股。

近日，江波龙301308近日发布了 Longsys AQUILA 系列 32GB 2R×4 规格 DDR4 RDIMM 企业级专用内存条，速率可达 3200MT / s。这是江波龙成立近 24 年以来首次推出自主品牌 ×4 规格的企业级内存条。目前公司SSD和DRAM存储器已在创产品中实现批量出货。

自主可控大势所趋，国内创需求崛起，创存储替代空间将超千亿据WSTS预测，2022年全球存储器市场将达1538亿美元，据ICInsights数据，2021年全球存储市场中DRAM和NANDFlash合计占比达97%，目前二者市场集中度高，国产替代空间巨大。据IDC数据及公开资料，我们预测中国创存储替代市场空间将达1157亿元。江波龙301308入榜2021创独角兽第十，重点发力国内创市场，成长空间广阔。

AI催生存储需求微软将ChatGPT引入Office，推融合GPT-4的新Office（A股上市公司江波龙301308正是Office Depot重要的要存储芯片供应商），任正非最新座谈都表示未来在AI大模型上会风起云涌，谷歌和百度都有重大项目在推进。ChatGPT 带动算力规模大幅提升。算力规模的提升，最终将带动存储芯片的需求增长。经过测算，ChatGPT 短期/远期拉动算力增量分别为 8.652E+21 / 5.047E+23 TFLOPS。 进一步地，以 NVIDIA A100 产品为基准，假设 GPU 算力为 19.5TFLOPS/s，单个 GPU 堆叠 8 个 DRAM 芯片，则短期/远期拉动 DRAM 需求增量分别为 117,384 / 6,847,104 个。 AI 应用正不断加快发展进程和商业化进程，大模型已成为各大行业巨头的重要发力方 向，随着模型参数的增加和相关市场的持续渗透，服务器和存储芯片需求量将得到进一 步提升，存储行业有望持续收益。

前不久，江波龙把握汽车存储先机，正式发布中国大陆首款车规级UFS，为汽车厂商率先提供更符合高阶汽车应用场景的存储产品。智能电动车带来主流与利基型存储第二曲线，高等级自动驾驶汽车，对车载存储容量、密度和带宽需求大幅提升。据 Counterpoint 预测，未来十年，单车存储容量将达到 2TB-11TB， 以满足不同自动驾驶等级的车载存储需求。江波龙301308已有四款不同容量自研SLCNANDFlash存储芯片实现批量出货，部分产品已导入主流车企。

存力就象新能源源车的碳酸锂一样，在数字经济盛行的大时代里，是受益最确定的板块，而江波龙301308是国产存储器的绝对龙头，嵌入式存储主力产品2020年市场份额位列全球第七名，固态硬盘出货量居于全球第七，移动存储在全球存储卡和USB闪存市场份额分别为第二、三名，请注意，是全球！而在国内，绝对龙头。所以也是数字经济最大的受益者之一。

江波龙存储器广泛应用于智能终端、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子以及个人移动存储等领域，江波龙（301308.SZ）2022年8月8日在投资者互动平台表示，公司经过多年技术积累与品牌沉淀，凭借产品品质与技术服务方面的竞争力， 已与华勤技术、闻泰科技、龙旗技术、天珑移动、沃特沃德、中诺通讯、禾苗通等行业领先的整机 ODM 厂商形成稳定的合作关系，行业类存储器进入传音控股、中兴通讯、烽火通、三星电子、TCL、创维、海尔、海、小米、字节跳动、萤石网络、石头科技、联想、华硕、清华同方、深服、奇瑞汽车、长安汽 车等行业龙头客户的供应链体系。消费类存储器客户包括京东、亚马逊、沃尔玛、BestBuy、Office Depot、Staples、B&H 等知名零售商。公司曾多次荣获联想、深服、中兴通讯、清华同方等客户授予的“优秀供应商”等荣誉称号。